Objectifs
- Rattacher une une personne existante à une autre personne, à un dossier ou à un contrat
Étapes
Contacts liés cette rubrique est utilisée pour gérer les individus en relation avec une personne .
Pour établir une connexion avec une personne, vous pouvez facilement rechercher son nom, puis cliquer sur le bouton "Ajouter un Lien" bouton.
Dossiers liés L'onglet est utilisé pour sauvegarder les questions relatives à la personne.
Pour rajouter le dossier il suffit de mentionner le dossier en question et d'appuyer sur le bouton Ajouter un Lien bouton.
À droite, nous avons l'option du bouton Exporter, qui permet d'exporter toutes les questions relatives à la personne vers Excel.
Contracts & Documents sert à suivre les contrats relatifs à une personne.
Pour trouver un contrat, il v suffit de rechercher son nom et d'appuyer sur le bouton Ajouter un Lien
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