Comment gérer les personnes dans Lexzur

Objectifs

• Ajouter une nouvelle personne
• Corriger/réviser/mettre à jour les données relatives à une entreprise existante
• Saisir et gérer les données d'une personne

Étapes

Avec LEXZUR, vous pouvez facilement gérer vos personnes. Tout d'abord, vous devez ajouter des personnes à votre base de données.

Pour ce faire, vous pouvez utiliser la fonction rapide Créer situé dans le menu principal, ou à partir de personne (à l'intérieur de la Contacts dans le menu principal) en cliquant sur le bouton en haut à droite de l'écran.

Il y a 3 champs obligatoires :

• Prénom
• nom de famille :
• Catégorie

Le champ Catégorie permet de définir la relation existante entre la personne et le cabinet d'avocats ou la direction des services juridiques.

Une liste standard de valeurs est proposée, dont Client, adversaire, Partenaire, etc.

D'autres champs sont facultatifs, mais vous pouvez les remplir pour faciliter la création d'éventuels reportings.

Les champs facultatifs comprennent la sous-catégorie, la société / le groupe, le titre du poste, l'adresse électronique, l'adresse, etc.

Une fois que vous avez ajouté cette personne, vous pouvez maintenant gérer toutes les informations qui s'y rapportent.

Vous pouvez commencer par utiliser les filtres avancés pour trouver des personnes en fonction des critères que vous aurez sélectionnés.

Par exemple, vous pouvez rechercher des personnes appartenant à la catégorie des clients, exécuter ce filtre et l'enregistrer pour une utilisation ultérieure. Le nouveau filtre sera ajouté à la liste déroulante des filtres en haut de la page.

Vous pouvez cliquer sur le nom ou l'identifiant de la personne pour ouvrir sa page et modifier ou saisir davantage d'informations.
Vous pouvez saisir des informations générales, modifier les paramètres de confidentialité pour cette personne spécifique, ajouter des documents connexes, personnaliser les champs et bien plus encore.

Vous pouvez également créer et gérer la structure des dossiers, charger et télécharger des fichiers/dossiers par l'intermédiaire de l'outil de gestion des dossiers. Attachments 

LEXZUR 360 docs vous aidera à gérer vos documents de la même manière que vous utilisez Microsoft web.

L'éditeur de documents est un outil efficace pour vous aider à gérer les différentes versions des documents joints à un contact spécifique.

Vous pouvez même gérer les rappels relatifs à une personne bien déterminé grâce à la fonction Rappels 

Enfin, vous pouvez lier une personne à une personne, un dossier ou un contrat existant dans LEXZUR.

Par exemple, vous pouvez exporter les dossiers relatifs à une personne, à cette même personne en utilisant le bouton d'exportation dans la 

fenêtre des dossiers.

Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter à l'adresse suivante help@lexzur.com.

Merci de votre attention !