Objectifs
- Gérer les demandes reçues du portail client
Etapes
Chaque fois qu'un utilisateur du portail client soumet une demande à partir du portail (concernant des affaires ou des contrats), l'équipe juridique et le cessionnaire peuvent être informés de l'évolution de la situation. par mail
lls pourront également consulter la demande à partir du système.
.Prenons l'exemple d'une demande d'affaire. Une fois soumise, elle sera automatiquement répertoriée dans les grilles Matières→ Matières d'entreprise/Cas de contentieux ou Propriété intellectuelle
Toutes les affaires demandées à partir du portail client seront marquées d'un trait vert.
En cliquant sur l'identifiant ou le nom de l'affaire, vous serez redirigé vers la page de l'affaire, où vous pourrez consulter les détails de la demande, commencer à travailler sur l'affaire et prendre les mesures nécessaires.
L'équipe juridique peut vérifier le demandeur de l'affaire et l'entreprise liée au demandeur dans la section « Personnes .
Certain changes and matter details, such as status, important developments, assignee, description, and more, will be visible to requesters. When the legal team begins working on the matter, making adjustments to the workflow and adding important developments, these updates will be reflected within the client portal.
Furthermore, both the legal team and the requester can communicate using the Notes section. The legal team can utilize these notes to send comments to the requester or communicate internally with other team members.
Additionally, requesters will have access to attachments related to their requests. Consequently, the legal team can manage the visibility of any files or folders they wish to share with client portal users.
Le même principe s'applique aux demandes de contrat. Une fois envoyées depuis le portail, elles seront accessibles à partir de la liste Contrats et documents. L'équipe chargée des contrats peut alors gérer et traiter ces demandes comme n'importe quel autre contrat dans le système.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attention!
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