Objectifs
- Autoriser les fonctionnalités du portail client (Activer le portail client, l'authentification multifactorielle, permettre aux clients d'avoir des contrôles...)
- Définir les valeurs par défaut du portail client (nom de l'organisation, personnalisation des messages de la page d'accueil, noms des pages de tickets...)
Etapes
Paramètres du portail client La configuration peut inclure la personnalisation du portail et la définition de certaines valeurs par défaut.
Pour ce faire, allez dans l'onglet Configuration à l'intérieur des Paramètres du système, puis dans l'onglet Portail client :
Ici, vous pouvez autoriser certaines fonctionnalités du portail client telles que :
Les clients peuvent ajouter des contacts et des entreprises dans le cadre des demandes : Les clients qui demandent un contrat pourront ajouter une nouvelle entreprise/personne liée à la demande si aucune correspondance n'est trouvée.
- Autoriser le contrôle des pièces jointes : Les utilisateurs du portail client peuvent avoir un accès contrôlé aux pièces jointes. Selon vos préférences, des restrictions peuvent être imposées pour les empêcher de télécharger, de modifier ou de supprimer des pièces jointes. Ils conservent toutefois le privilège de visualiser les pièces jointes en mode lecture seule. Cette restriction peut être appliquée de manière universelle, quel que soit le statut d'approbation, ou uniquement avant l'approbation des contrats. .
- Allow feature "Client Portal": This is where you can enable the Client Portal feature from settings.
- Allow Client Portal Users to Sign up: The administrator now has the flexibility to enable or disable the sign-up feature for Client Portal users through system preferences, and to specify the type of access granted to users signing up (client, collaborator, or both). During the sign-up process, the system will automatically verify the number of licenses available, and if the user is unable to create a new account, they will be notified and prompted to contact the administrator for further assistance.
- Enable Multi-factor Authentication
- Allow Clients to Add Comments in the Contract: Restrict client portal users from adding notes on contracts.
- Allow Clients to Add Comments in the Matter: Restrict client portal users from adding notes on matters.
- Allow Clients to Edit Milestones: You can also restrict client portal users from editing contract milestones.
Other features include setting the Default Person Category when creating a user, showing or hiding the approval and signature history from the portal, and so on...
You can also set Client Portal Default values and names from this page:
Renommez votre portail client (nom de l'organisation), définissez votre message de bienvenue, renommez les matières, les contrats et le nom de la page d'accueil, etc.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attention!
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