Comment gérer les rappels de contrats

Objectifs

• Ajouter et suivre les rappels de contrats (renouvellements, livrables...)

Etapes

L'onglet « Rappels » englobe tous les rappels liés au contrat, couvrant divers aspects tels que les renouvellements de contrat, les dates d'échéance, les tâches, les étapes, etc.

Grâce aux rappels, le système avertit les parties prenantes concernées des événements et tâches cruciaux, afin que rien ne soit négligé. 

Dans cet onglet, vous pouvez accéder à des informations spécifiques sur les rappels, notamment la date et l'heure du rappel, le type de rappel, le résumé et l'utilisateur désigné pour la notification.

Pour ajouter de nouveaux rappels, utilisez le bouton « Actions » et sélectionnez « Ajouter un nouveau rappel ».

Il y a 5 champs obligatoires : Type de rappel, rappeler à la date et à l'heure, notifier avant, l'utilisateur à rappeler, et un résumé..

• Type de rappel : Une liste qui peut être personnalisée à la volée.
• Rappeler le : la date et l'heure du rappel
• Notifier avant : choisissez le jour, la semaine ou le mois, puis choisissez si vous voulez être notifié par « popup de rappel » ou par « popup de rappel et courriel ».
• Utilisateur à rappeler : Spécifiez l'utilisateur à qui le rappel doit être fait  
• Résumé : ajouter un résumé  
• Cloner: option permettant de cloner le même rappel pour d'autres utilisateurs.

Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.

Merci de votre attention!