Comment gérer le tableau des contrats

Objectifs

• Tableau Kanban pour le suivi des performances 
• Configuration du tableau des contrats.

Etapes

Les gestionnaires peuvent utiliser les tableaux Kanban pour obtenir une vue d'ensemble des contrats, des affaires et du statut  des tâches.

Ce tableau donne un aperçu sur l'activité globale de l'équipe, du flux du travail et du statut des contrats traités

Le code couleur des priorités permet à l'utilisateur de mettre en place des plans d'action avec date à échoir .

Par exemple, les questions critiques sont en rouge, les questions de priorité moyenne sont en bleu, et ainsi de suite.

Les responsables peuvent facilement contrôler les performances de l'équipe, la personne affectée, la priorité et la date d'échéance. 

Les utilisateurs peuvent trouver rapidement des informations à l'aide de filtres rapides. Il leur suffit de cliquer sur l'icône du filtre pour l'activer.

Le tableau dispose de filtres rapides pour l'équipe affectée, le destinataire, la date d'arrivée, la date de dépôt, la date d'échéance, etc.

Un tableau Kanban dispose d'une grande fonctionnalité qui permet de faire glisser les tickets dans les colonnes afin de mettre rapidement à jour leur statut. 

En outre, vous pouvez également afficher les contrats archivés ou masqués. Choisissez le statut, le type et la date de clôture.

Configurer le tableau :

Vous pouvez également paramétrer vos tableaux d'affichage des contrats en selon vos besoins.

Vous pouvez ainsi configurer les tableaux pour qu'ils affichent les informations les plus pertinentes pour vous.

Par exemple, vous pouvez choisir les colonnes qui apparaissent sur le tableau, les étiquettes utilisées pour classer les statuts des contrats et les filtres utilisés pour réduire le nombre de contrats affichés. 

Les colonnes du tableau de bord sont nommées au choix ,et spécifient les différents statuts des dossiers . 

Vous pouvez créer plusieurs tableaux selon vos besoins - Pour ce faire,  cliquez sur le lien Tableau en haut de la page et d'afficher les enregistrements de vos tableaux, puis d'ajouter le vôtre à cette liste

À partir de cette page, vous pouvez consulter les tableaux, les modifier ou les supprimer. Elle est accessible à tout moment à partir des paramètres du système.

Les tableaux d'affichage des contrats disposent également de post-filtres accessibles à l'aide de la forme en forme de filtre.

Vous pouvez créer des filtres basés sur le domaine de pratique, le destinataire, les équipes affectées ou la priorité.

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