Comment gérer les clients dans LEXZUR

Objectifs:

• Gérer les clients
• Ajouter un nouveau client

Etapes

Vous pouvez gérer facilement vos clients dans LEXZUR. Tout d'abord, vous pouvez accéder à la liste de tous vos clients dans le module Contacts du menu de navigation.

Les clients peuvent être des entreprises ou des personnes, et la vue en grille fournit une liste détaillée des clients avec leurs informations essentielles. Vous pouvez facilement rechercher et filtrer les clients pour trouver rapidement ceux dont vous avez besoin. De plus, l'option d'exportation de la liste des clients vers Excel permet de rationaliser la gestion des données.

Vous pouvez également ajouter de nouveaux clients directement à partir de la même page. Cliquez sur le "+" en haut à droite de la page. Précisez si ce client est une entreprise ou une personne et remplissez les champs requis en conséquence.

Pour plus de modifications et pour accéder à des informations détaillées sur un client particulier, il suffit de cliquer sur son numéro d'identification pour naviguer vers sa page dédiée.

Ici, vous avez la possibilité de suivre et de gérer tous les détails du client, y compris les informations générales, les documents connexes et les rappels.

En outre, sur la page dédiée au client, vous pouvez consulter une vue d'ensemble de ses dépenses, de ses entrées de temps, de ses factures, de ses dépôts fiduciaires et de ses parts d'associés. Cette fonction vous permet de rester informé et de contrôler tous les aspects financiers liés à chaque client.

Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter à l'adresse help@lexzur.com.

Nous vous remercions de votre attention.