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Objectifs

  • Ajouter des comptes de partenaires
  • Gérer les comptes financiers

Etapes

La gestion des comptes partenaires se fait depuis le module de facturation est un processus simple conçu pour garantir l'efficacité des transactions financières.

Commencez par accéder aux partenaires via le menu de navigation : Facturation→ Partenaires→ Voir tout

Sur cette page, vous pouvez accéder à  la liste de vos partenaires avec leurs comptes détaillés

Pour ajouter un nouveau partenaire, vous pouvez le faire directement à partir de la liste déroulante Facturation du menu de navigation ou aussi  à partir des actions de cette page  .

Deux champs sont requis : « Nom du partenaire » et « Numéro de compte ».

Au niveau de votre logiciel  LEXZUR, les partenaires peuvent être des entreprises ou des contacts individuels.

Il est donc possible de rechercher un contact existant ou d'en ajouter un nouveau à la volée.

Le préfixe du numéro de compte, peut être ajouté ou modifié facilement à partir des paramètres de facturation.  


Un partenaire de LEXZUR peut avoir plusieurs comptes dans différentes devises.

Pour gérer les comptes des partenaires, il faut aller dans le tableau  des partenaires et cliquer sur le nom du partenaire.

Un tableau de tous les comptes disponibles sera affiché. Vous pouvez ajouter un nouveau compte en cliquant sur le bouton en haut à droite.


Un nouveau compte peut être ajouté depuis la roue d'action à côté de chaque partenaire dans le tableau des partenaires.

Pour ajouter un nouveau compte, il suffit de préciser  le nom du titulaire , son numéro et de choisir la devise.


Vous pouvez également gérer la visibilité de ces comptes dans le portail du conseiller.

La roue d'action qui se trouve  à côté des comptes partenaires vous permet de faire les opérations suivantes


  • Agrandir: Cette option permet d'afficher toutes les transactions du compte sélectionné, filtrées par date


  • Règlement de Compte du Partenaire/Associé


  • Déclaration  d'exportation


  • Modifier ou Supprimer le compte

Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.

Merci  de votre attention!

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