Comment modifier les dossiers à partir du portail des conseillers ?

Objectifs:

• Empêcher ou autoriser les conseillers à modifier des questions à partir du portail des conseillers

Etapes:

Les conseillers ont désormais la possibilité de gérer les modifications apportées aux affaires et aux dossiers à partir du portail des conseillers. Ils peuvent facilement activer ou désactiver cette fonctionnalité par le biais des paramètres.

Pour accéder à cette fonctionnalité, accédez à Paramètres du système -> Préférences du système -> Configuration, puis ouvrez la page Portail des conseillers.

Ici, vous pouvez autoriser les conseillers à modifier des affaires et des procès  ou désactiver cette option dans le cadre du paramètre « Autoriser l'édition d'affaires/de cas de litige ».

Une fois cette option activée, les conseillers seront autorisés à modifier les détails de l'affaire directement à partir du portail des conseillers, y compris toutes les informations figurant sur la page d'informations générales des affaires et des dossiers.

Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.

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