Comment gérer les rappels

Obejctifs 

• Ajouter et gérer des rappels

Etapes

Dans LEXZUR, l'ajout de rappels est un processus simple qui vous assure une meilleure organisation de manière à ne jamais manquer une tâche ou une échéance importante. 

Pour ajouter des rappels, vous pouvez le faire sans effort, soit à partir du bouton "Nouveau", soit directement à partir de la page du module concerné. Vous pouvez ainsi créer rapidement des rappels sans avoir à naviguer sur plusieurs pages.

 Cliquez sur le bouton Nouveau→ Rappel.

Sur la page des nouveaux rappels, remplissez les champs obligatoires :

Type de rappel : Choisissez le type de rappel approprié dans le menu déroulant. Vous pouvez facilement ajouter de nouveaux types en cliquant sur le bouton "+" situé à côté de la sélection.
Rappeler le : Sélectionnez la date et l'heure spécifiques auxquelles vous souhaitez recevoir le rappel.
Notifier avant : Pour recevoir une notification avant la date spécifiée. En outre, vous pouvez décider si vous préférez un rappel par pop-up ou un rappel par courriel accompagné d'un pop-up.
Destinataire : Choisissez l'utilisateur qui doit recevoir la notification de rappel.
Récapitulatif: fournissez un résumé ou une description du rappel afin de garantir la clarté et l'identification aisée de son objectif.

Vous pouvez répéter ce rappel tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, toutes les deux semaines, tous les trois mois, etc.

Vous pouvez également cloner ce rappel pour plusieurs utilisateurs.

Vous avez la possibilité de relier les rappels à divers éléments tels que les affaires, les contrats, les tâches, les personnes ou les entreprises dans plusieurs champs.

Les rappels peuvent également être créés séparément, ce qui vous permet d'établir des notifications personnalisées pour des événements spécifiques ou des 

Une fois créés, les rappels seront suivis sur une page distincte. Naviguez vers Plus→Mes rappels. 

À partir de cette page, vous pouvez suivre et gérer vos rappels, les modifier, les supprimer, les reporter, etc.

De plus, chaque module dispose d'une page dédiée aux rappels. Cela signifie que vous pouvez accéder facilement à tous les rappels liés à un dossier, un contrat ou une tâche particulière à partir d'un emplacement central. Cela simplifie votre flux de travail et vous aide à ne pas perdre de vue les dates et les engagements importants.

Vous recevrez une notification in-app avec le rappel, accessible par l'icône de rappel située sur le côté droit du menu de navigation.

Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.

Merci de votre attention!