Objectifs
- Gérer les demandes reçues du portail client
Etapes
Chaque fois qu'un utilisateur du portail client soumet une demande à partir du portail (concernant des dossiers ou des contrats), l'équipe juridique et l'administrateur peuvent être informés de l'évolution de la situation. par mail
lls pourront également consulter la demande à partir du système.
.Prenons l'exemple d'une demande de dossier. Une fois soumise, elle sera automatiquement classée dans les tableaux Dossiers→ Dossiers Corporatifs, contentieux ou Propriété intellectuelle
Toutes les dossiers demandés à partir du portail client seront marqués d'un trait vert.
En cliquant sur l'identifiant ou le nom du dossier, vous serez redirigé vers la page du dossier, où vous pourrez consulter les détails de la demande, commencer à travailler sur le dossier et prendre les mesures nécessaires.
L'équipe juridique peut vérifier le demandeur du dossier et l'entreprise du demandeur dans la section « Personnes .
Certains changements et détails du dossier, tels que le statut, les développements importants, l'assigné, la description, etc. seront visibles pour les demandeurs.
Lorsque l'équipe juridique commence à travailler sur le dossier, en apportant des ajustements au flux de travail et en ajoutant des développements importants, ces mises à jour seront reflétées dans le portail client.
En outre, l'équipe juridique et le demandeur peuvent communiquer à l'aide de la section Notes.
L'équipe juridique peut utiliser ces notes pour envoyer des commentaires au demandeur ou communiquer en interne avec d'autres membres de l'équipe.
En outre, les demandeurs auront accès aux pièces jointes relatives à leurs demandes. Par conséquent, l'équipe juridique peut gérer la visibilité de tout fichier ou dossier qu'elle souhaite partager avec les utilisateurs du portail client..
Le même principe s'applique aux demandes de contrat. Une fois envoyées depuis le portail, elles seront accessibles à partir de la liste Contrats et documents.
L'équipe chargée des contrats peut alors gérer et traiter ces demandes comme n'importe quel autre contrat dans le système.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attention!
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