Comment saisir et gérer les détails d'un cas de litige

Objectif

• Saisir et gérer les détails d'un cas de litige

Etapes

Après avoir ajouté un dossier , celui-ci sera accessible à partir du tableau relatif aux dossiers contentieux.

Vous pouvez accéder à un dossier en cliquant sur son nom ou son numéro d'identification dans le tableau.
Dans le panneau de gauche, des sous-onglets permettent de saisir les éléments liés à ce dossier.

En haut de la page, vous trouverez l'identifiant et le nom du dossier , vous pouvez  modifier le statut du dossier , d'activer les notifications par courrier électronique, d'ajouter une note, de sauvegarder et d'effectuer un certain nombre d'actions relatives au dossier.

Sous cette section, vous trouverez des widgets en rapport avec les informations financières du dossier .

Sile e client reste devoir une somme , le montant qui a été payé par ainsi que celui qui reste à payer, le montant facturable et le plafonnement.

Au milieu de l'écran, plusieurs sections permettent de saisir les informations relatives à l'affaire :

• Détails de l'affaire : Principaux détails de l'affaire contentieuse saisis dans la fenêtre Nouvelle affaire contentieuse.

• Développement important : Il s'agit d'un champ que vous pouvez utiliser pour suivre les dernières mises à jour de l'affaire, avec la possibilité d'inclure un horodatage de l'évolution.
• Champs personnalisés : Si vous souhaitez saisir des informations supplémentaires et que nous n'avons pas de champ pour cela, vous pouvez créer un champ personnalisé et lui donner un nom et un type.
• Conseiller externe : Si vous confiez votre litige à des juristes externes, vous pouvez les mentionner ici, en indiquant le nom de l'entreprise et le nom du conseiller externe.

• Contributeurs associés : Si quelqu'un d'autre travaille sur ce cas, vous pouvez le mentionner ici, en sélectionnant le nom du contact.

• Notes : Vous pouvez ici garder une trace de toutes les mises à jour importantes liées à ce cas.

• Historique : L'onglet Rapport d'audit permet de suivre les modifications apportées aux principaux champs du cas, de savoir qui a effectué les modifications et quand.

  
  

  
  

Sur le côté droit de la page, vous trouverez des sections pour les personnes liées à ce cas, les options de confidentialité et les dates et heures.

You have also sections for related Persons and Companies - you can add them from Add New - search for them, and specify their role on this Case. Roles are a customizable list.

Lastly, an Audit section that shows the Case creation and modification date along with the users who performed those actions.

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