Comment Utiliser Lexzur Connect pour Google Workspace™.

Objectifs

• Ajouter de nouvelles données au système directement à partir du mail
• Enregistrer les messages électroniques sous forme de notes, de questions....

Etapes

 Lexzur Connect for Google Workspace™ est un module complémentaire à votre compte Gmail™ qui permet une intégration fluide entre votre instance LEXZUR et votre compte Gmail™. En utilisant le module complémentaire, vous pourrez directement ajouter de nouvelles informations, synchroniser des emails, accéder à des modules, et plus encore, en quelques clics.  

Comment y accéder?

Accédez à votre compte Gmail™, ouvrez n'importe quel courriel reçu et cliquez sur le logo de l'addon dans le menu de droite..

Afin de  vous connecter ,utilisez vos  identifiants LEXZUR pour que l'intégration se fasse.

Saisissez donc les informations d'identification de votre compte LEXZUR et connectez-vous.

Une fois connecté, sélectionnez un mail pour commencer à travailler avec Lexzur Connect for Google Workspace™.

Vous avez deux options  : « Se connecter à l'e-mail en tant que » ou « Créer un nouvel élément »"

L'option « Enregistrer le courriel en tant que » vous permet d'ajouter ces courriels en tant que nouveaux dossiers d'entreprise, litiges, contrats ou audiences en fonction du contenu du courriel.

Vous pouvez également enregistrer les courriels en tant que notes sur un contrat ou une affaire existant(e).

L'autre option, « Créer un nouvel élément », vous permet de générer un nouvel élément tel qu'une société, une personne, une affaire, un litige, un contrat, une tâche ou une saisie de temps.

Ces options permettent d'organiser et de classer efficacement les courriels dans le système.

Pour enregistrer un mail en tant que note, par exemple, indiquez si vous souhaitez l'inclure dans une affaire ou un contrat existant. Ensuite, recherchez et sélectionnez le nom de l'affaire ou du contrat. Le contenu des notes sera extrait de l'e-mail lui-même et vous pourrez le modifier si nécessaire. En outre, vous pourrez inclure toute pièce jointe à l'e-mail et joindre l'e-mail lui-même si nécessaire.

Une fois sauvegardées, vous pouvez cliquer sur les nouvelles notes ajoutées dans le système directement à partir 'ici here.

Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.

Merci de votre attention!