Ouvrir le module de facturation à partir du menu de navigation
Cliquez sur Achats→ Factures fournisseurs→ Ajouter une nouvelle facture dans le menu de facturation.
Pour ajouter une facture fournisseur , remplissez les champs nécessaires :
Fournisseur : Compte fournisseur concerné par la facture
Date et échéance de la facture (vous pouvez programmer directement un rappel avant la date d'échéance)
Compte du client : Indiquez pour quel client la facture a été créée.
Dossier associé : Il suffit d'indiquer l'ID ou le nom du dossier pour joindre la facture à un dossier
Numéro de facture du fournisseur :
Numéro d'identification fiscale: sera récupérée à partir de la page de la société ou de la personne.
Le numéro de taxe utilisé dans le module de facturation peut être prédéfini pour les clients ou les fournisseurs à partir de la page de détails des contacts (société ou personne). |
Le statut initial de la facture peut être défini dans les paramètres comme Brouillon ou Ouvert. |
Dans la section Détails de la facture, ajoutez les éléments de la facture :
Précisez le compte à utilisé pour cette facture (comptes d'actifs, de passifs ou de dépenses), la description des articles, la quantité, le prix et la taxe si nécessaire.
Vous pouvez également rattacher les éléments à un client dans le champ Détails du client.
Les éléments de Factures peuvent être facturés ultérieurement. Vous pouvez donc préciser pour chaque élément ,s' il est facturable ou non, le rattacher à une affaire et ajouter un taux de majoration.
Une fois enregistrée, le statut de la facture sera automatiquement défini comme ouvert et elle sera approuvée automatiquement s'il n'y a pas de critères d'approbation correspondants. Dans le cas contraire, elle sera conservée en tant que projet et en attente d'approbation. |
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