Comment personnaliser le modèle de mails dans Contra?

Objectifs:

• Créer des modèles de mails contractuels, prédéfinir l'objet, le message, etc...

Etapes:

Les utilisateurs peuvent désormais personnaliser les modèles d'e-mail pour l'envoi d'e-mails dans les contrats, les affaires, les cas et les factures.

Vous pouvez créer plusieurs variantes, personnaliser les sujets et les messages, et ajouter des champs personnalisés et des informations sur les destinataires en fonction de vos préférences.

Pour lancer ce processus de personnalisation, accédez à la rubrique Paramètres du système→ Modèles d'e-mail dans la section Contrats et documents.

Ici, vous pouvez gérer efficacement vos modèles d'e-mails contractuels et en créer de nouveaux.

Pour créer un nouveau modèle, il suffit de lui donner un nom distinctif, de spécifier l'objet et le message de votre courriel et d'identifier les destinataires CC.

Additionally, you have the flexibility to insert any contract field and custom fields directly into the message content using placeholders.

Later, when composing a new email from the Emails tab in a contract, you will be prompted to choose the template you wish to utilize.

Cette approche rationalisée garantit que toutes les informations nécessaires sont automatiquement remplies avec un minimum d'effort de votre part.

Vous pouvez ensuite ajouter le destinataire du mail, modifier votre message et joindre des fichiers si nécessaire.

Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.

Merci de votre attention!