Objectifs
- Attribuer automatiquement des tâches ou des rappels lors de la création d'un nouveau contrat
Etapes
Lors de la création d'un nouveau contrat, vous pouvez déclencher automatiquement des tâches et des rappels afin de garantir une gestion efficace et en temps voulu du contrat.
Pour configurer les déclencheurs automatiques de tâches et de rappels,
accédez au menu Paramètres du système→ Préférences du système→ Automatisation des tâches et des déclencheurs.
Dans l'automatisation des tâches et des déclencheurs, vous trouverez l'option permettant de créer des déclencheurs de contrats. Il vous suffit de cliquer sur Créer/télécharger un nouveau contrat/document.
Vous pouvez y spécifier les tâches qui doivent être assignées et accomplies, ainsi que les rappels qui doivent être envoyés aux parties concernées.
Spécifiez des conditions basées sur le type de contrat et cliquez sur « Ajouter une action » pour inclure des tâches ou des rappels.
Pour chaque tâche, vous pouvez définir le type de tâche, les destinataires, les dates d'échéance, le titre et tout autre détail ou instruction supplémentaire. Ces tâches seront automatiquement créées et attribuées lorsqu'un nouveau contrat sera ajouté au système, ce qui permettra de s'assurer que toutes les actions nécessaires sont entreprises dans les délais impartis.
Vous pouvez ajouter autant de tâches que nécessaire, ou ajouter des rappels dans le même déclencheur en utilisant le bouton « Ajouter une action supplémentaire »
Similarly, you can configure reminders to be sent to specific individuals. You must define the reminder type, due in period, summary, and the user to remind.
These reminders serve as notifications to keep everyone involved in the contract informed and on track with their responsibilities.
The list of Contracts Triggers will be then tracked under the Tasks and Triggers Automation page, where you can do further actions such as editing or deleting.
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
Thank you!
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