Objectifs
Etapes
LEXZUR vous permet ,en fonction de la hiérarchie de l'entreprise, de configurer les rôles des utilisateurs , ce qui vous permet de nommer le responsable de chaque utilisateur.
En attribuant des rôles, tels que Responsable de ligne, Révision juridique, Finances, Directeur général, etc.,
Vous pouvez déterminer le Centre d'approbation et le Centre de signature appropriés pour chaque demandeur en fonction de son département, et de son unité d'affaires.
Pour ce faire, vous devez activer la fonctionnalité des rôles dans l'installation et la configuration des contrats :
Accédez à Préférences système→ Configuration→ Contrats/Documents Valeurs par défaut.
Faites défiler l'écran vers le bas et autorisez la sélection des rôles en tant qu'approbateur et signataire.
L'étape suivante consiste à configurer ces rôles à partir des paramètres du portail client. Pour ce faire, allez dans Paramètres du système→ Portail client→ Configurer les rôles 
Pour ajouter un nouveau Rôle:
- Définissez chaque rôle, tel que chef de projet, responsable hiérarchique, directeur général, etc.
- Précisez le type de rôle (dynamique ou fixe). Les rôles dynamiques peuvent varier en fonction du demandeur, par exemple, responsable hiérarchique, tandis que les rôles fixes ne changent pas, par exemple, directeur général.
Le champ « Regarder par » vous permet de définir les rôle attribués à chaque utilisateur
En sélectionnant « Responsable », le système déterminera automatiquement le responsable direct du demandeur
Vous pouvez également configurer l'attribution des rôles sur la base du « Titre du poste », ce qui permet de déterminer l'utilisateur correspondant à chaque rôle.
- Operator helps you find the job title you're looking for. Equal is for an exact match of the value, Starts With, includes anyone whose job title starts with the designated value. Contains will include any position that contains the designated value.
These predefined roles can be conveniently used later in approval and signature processes, ensuring streamlined and efficient workflows within your organization.
Make sure that you indicate the manager of each user or the job title based on the defined rules from the "Manage Users" page in the client portal.
Now, the "Manage Roles" options allow you to include Core or Client Portal users, providing greater flexibility in user role management.
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
Thank you!
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