Gestion des dossiers corporatifs : Pratiques et Procédures

Objectifs

• Ajouter un dossier corporatif dans la base de données
• Mettre à jour les données d'un dossier existant.
• Gérer les détails d'un dossier corporatif

Étapes

Lexzur ,assure une gestion efficace des dossiers corporatifs à chaque étape.

Cet espace de travail agile permet une collaboration optimale avec les parties prenantes internes et externes,

tout en garantissant le respect  des échéances et assurant la programmation automatique  des rappels via des e-mails ou des notifications.

Tout d'abord, commencez par ajouter  des dossiers corporatifs à la base de données via le bouton "Nouveau" dans le menu de navigation.

les champs requis sont  le nom du dossier, domaine, la date d'arrivée, le nom du client et de son adversaire ainsi que leur position.

Préciser les informations importantes  comme la date d'échéance, le taux du dossier, l'utilisateur en charge du dossier , ou des champs personnalisés.

Vous pouvez gérer l'ensemble de vos dossiers corporatifs depuis une seule grille en accédant à la section "Dossiers" et sélectionnez l'option dédiée aux dossiers corporatifs.

Initiez le processus en exploitant les filtres avancés, qui facilitent la recherche ciblée d'un dossier corporatif  selon vos critères de sélection.

Par exemple, vous pouvez effectuer des recherches par zone de pratique, personne assignée, nom du client, et autres paramètres pertinents.

Par ailleurs, il vous est possible de conserver ces filtres en vue d'une utilisation future, et d'exporter les résultats vers une feuille de calcul afin de faciliter la génération de rapports.

Pour apporter les ajustements nécessaires, veuillez cliquer sur le nom ou l'identifiant du dossier afin d'accéder à la page en question.

Au sein de l'onglet Informations Générales, vous avez la possibilité de mentionner  des informations supplémentaires,

ou de modifier les informations déjà  existantes, de mettre à jour les statuts du flux de travail, et de consigner toute évolution ou mise à jour significative.

il est possible de déléguer ce dossier à des conseillers juridiques externes pour une meilleure collaboration

d'où l'importance de les mentionner dans le dossier, le cas échéant.

Vous avez également la possibilité d'enregistrer les e-mails avec pièces jointes en tant que notes de dossier à l'aide d'Outlook ou de Gmail Connect.

Assurez-vous de faire toutes les mises à jour nécessaires relatives au dossier en question.

Attribuez des tâches et configurez des rappels pour votre équipe lorsqu'elle travaille simultanément sur un même dossier

Vous pouvez ensuite suivre toutes les tâches et rappels associés au dossier en cours, en détaillant chaque élément.

D'autre part, vous pouvez envoyer les mises à jour concernant votre dossier par e-mail et de suivre les échanges par e-mail .

Parallèlement, veillez également à assurer le suivi nécessaire pour les factures  relatives au dossier

L'onglet "Documents Liès" offre la possibilité de structurer des dossiers, de télécharger, et de gérer les documents en relation avec ce dossier.

Aussi, enregistrez les dépenses et le temps passé sur ce dossier pour déterminer les frais à facturer.

Avec lexzur , il est possible de rattacher  un dossier à un dossier existant ou à un contrat .

Egalement, il est possible d'indiquer le taux du dossier, le plafonnement, et le pourcentage des partenaires de ce dossiers corporatif  à partir de l'onglet Paramètres.

Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.

Merci de votre attention!