Comment lier les statuts de flux de travail aux statuts des centres d'approbation et de signature ?

Objectifs

• Connecter des statuts de flux de travail contractuels pour lancer le centre d'approbation et de signature

Etapes

Les utilisateurs de Contra ont désormais la possibilité de relier les statuts de flux de travail aux statuts des centres d'approbation et de signature. Cela signifie que les statuts de flux de travail peuvent désormais déclencher l'initiation des approbations et des signatures.

Par exemple, lorsque le statut d'un contrat passe de « En cours » à « En cours d'approbation », le processus d'approbation démarre automatiquement. Une fois toutes les approbations terminées, le contrat passe automatiquement à l'état « En cours de signature ». Enfin, lorsque le contrat est signé, le statut est mis à jour et devient « Exécuté ». Ce processus rationalisé garantit une gestion et un suivi efficaces de l'avancement des contrats au sein de Contra.

Cette fonction doit être activée au niveau de chaque flux de travail.

Pour ce faire, ouvrez la fenêtre→ Gérer les flux de travail Paramètres du système→ Contrats et documents.

Sur cette page, sélectionnez le flux de travail que vous souhaitez utiliser et vous avez deux options pour lier ou dissocier les statuts. 

Statuts non liés: Les contrats seront automatiquement mis à jour pour revenir au statut « en attente d'approbation » si le statut du lien est désactivé alors que les centres d'approbation/signature n'ont pas encore commencé.

Statuts liés :

To initiate various approval and signature center processes, it is necessary to fill out the related workflow statuses

Moreover, you can choose to activate either the approval center or the signature center individually.

Once the linked statuses are configured, they will be automatically applied to all new contracts created under the selected workflow. 

You will notice that the approval and signature center for these contracts will have a status of "Not Started" initially. As the contract progresses through the defined workflow statuses, the corresponding statuses in the approval and signature center will be updated accordingly, ensuring that the process starts at the appropriate stage. 

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