Comment gérer les rappels de contrats

Objectifs

• Ajouter et suivre les rappels de contrats (renouvellements, livrables...)

Etapes

L'onglet « Rappels » englobe tous les rappels liés au contrat, couvrant divers aspects tels que les renouvellements de contrat, les dates d'échéance, les tâches, les étapes, etc.

Grâce aux rappels, le système avertit les parties prenantes concernées des événements et tâches cruciaux, afin que rien ne soit négligé. 

Dans cet onglet, vous pouvez accéder à des informations spécifiques sur les rappels, notamment la date et l'heure du rappel, le type de rappel, le résumé et l'utilisateur désigné pour la notification.

Pour ajouter de nouveaux rappels, utilisez le bouton « Actions » et sélectionnez « Ajouter un nouveau rappel ».

There are 5 mandatory fields: Reminder type, remind on date and time, notify before, the user to remind, and a summary.

• Reminder type: A list that can be customized on the fly.
• Remind on: the date and time of the reminder
• Notify before: choose if day, week, or month, and then choose if you want to be notified by "reminder popup" or "reminder popup and email".
• User to remind: Specify the user to remind 
• Summary: Add a summary 
• Clone: the option to clone the same reminder for other users.

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Thank you!