Comment réviser et approuver un contrat

Objectifs

• Examiner, négocier, approuver ou rejeter un contrat

Etapes

Une fois que votre contrat est prêt, il peut être déplacé vers le Centre d'approbation pour être approuvé.

Toutefois, les administrateurs peuvent ajouter et modifier manuellement les approbateurs à partir de l'onglet Centre d'approbation de chaque contrat.

Lors de l'ajout d'un nouvel approbateur, vous avez la possibilité de :

1. Définir l'ordre d'approbation sans effort en cliquant sur la case à cocher.
2. Choisir le type d'approbateur, en définissant la catégorie de personnes autorisées à approuver le contrat. Il peut s'agir d'utilisateurs, de collaborateurs, de groupes d'utilisateurs, de rôles, de demandeurs, etc.
3. Spécifiez l'étiquette/le résumé pour chaque approbateur.
4. Ajouter des commandes d'approbateurs multiples et inclure plusieurs approbateurs dans une seule commande.

Les approbateurs peuvent appartenir à différentes catégories :

1. Utilisateurs : Les utilisateurs licenciés qui utilisent activement Contra peuvent approuver directement dans Lexzur.
2. Groupes d'utilisateurs : Il s'agit de groupes dans lesquels tout membre a le droit d'approuver.
3. Collaborateurs : Les parties prenantes associées au contrat, qui y ont accès via le portail du client pour approbation.
4. Rôles : Les rôles peuvent être définis en fonction des utilisateurs du portail client, des responsables et des fonctions. Découvrez comment configurer les rôles ici.
5. Destinataire : L'attributaire désigné du contrat détient le pouvoir d'approbation.
6. Demandeur : Indique directement le nom du demandeur. S'il est externe, le demandeur doit disposer d'une licence de collaborateur pour l'approbation.
7. Membres du conseil d'administration et actionnaires : Cette rubrique identifie les personnes liées aux membres du conseil d'administration et aux actionnaires des parties concernées. Toutefois, une licence de collaborateur est nécessaire et l'approbation se fera à partir du portail du client.

The approvers will receive an email notification with the necessary details when it is their turn to approve the contract. They can Approve/Reject directly from the received email.

Each approver has the option to view the summary, open the contract/document for review, send an email directly to a specific person with the contract/document attached, and resend the approval email.

The approvers can also start a negotiation.

In Negotiations, you can mention other users, forward the negotiation, and complete it once done. The related users will be notified and can access the negotiation page and respond.

When an approver rejects a contract, it will be listed as awaiting revision until the approver approves it.

Once approved, the second approval will receive a notification to proceed with the approval process.

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