Comment gérer les affaires de l'entreprise dans L'application mobile?

Objectifs:

• Ajouter des affaires d'entreprise 
• Gérer et saisir les détails de l'affaire

Etapes:

L'application  mobile de Lexzur permet de gérer vos dossiers d'entreprise.

D'abord, vous devez ajouter des affaires d'entreprise à votre base de données. Vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton + rapide situé en bas à droite de la page d'accueil.

3 champs sont obligatoires :

• Nom : La meilleure pratique consiste à saisir des informations qui faciliteront la recherche et le repérage ultérieurs de l'affaire.
• Domaine d'activité : Une liste déroulante personnalisable permet de définir le domaine d'activité lié à cette affaire..
• Date d'arrivée : La date d'arrivée correspond à la date à laquelle l'affaire est arrivée dans votre bureau ; par défaut, il s'agit de la date du jour.

D'autres champs sont facultatifs, mais il est toujours préférable de les remplir pour mieux générer des rapports par la suite.
Les champs facultatifs comprennent la description, le nom du client, la demande, le destinataire, etc.

Une fois que vous avez ajouté votre dossier, vous pouvez le vérifier en cliquant sur le bouton Dossiers d'entreprise de la page principale.

Vous pouvez commencer par utiliser les filtres qui vous aideront à rechercher une affaire d'entreprise spécifique sur la base des critères de votre sélection. Par exemple, vous pouvez rechercher des affaires d'entreprise par nom de client.

Vous pouvez cliquer sur le bloc de l'affaire pour ouvrir sa page et modifier ou saisir davantage d'informations, telles que les détails de l'affaire et les documents connexes.

À partir des icônes situées à côté de chaque affaire, vous pouvez enregistrer des entrées de temps, modifier le statut du flux de travail, ajouter des tâches et des rappels, et bien plus encore..

Le bouton + de chaque dossier d'entreprise vous permet de créer de nouveaux dossiers et d'ajouter des pièces jointes liées à ce dossier d'entreprise.

You can also edit any details easily by simply clicking on the pen icon on the top right of the case details page, and do the needed modifications.

Through the 3 points located at the top right of the screen, you have the ability to add tasks, reminders, notes, record expenses, time logs to your matter, and much more. 

Additionally, the Documents page lets you manage the related folders and documents.

Via the plus button, you can create folders or add attachments. 

The 3 dots options next to each folder/file enable you to add more attachments, create folders, and rename or delete.

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