Comment gérer les entreprises dans l'application mobile

Objectifs

• Ajouter une nouvelle entreprise

• Voir le profil et les détails de l'entreprise

• Modifier les détails de l'entreprise

  
  

• Gérer les documents relatifs à l'entreprise

Étapes

Ajouter une nouvelle entreprise :

Pour ajouter une nouvelle entreprise  dans l'application Lexzur Mobile, il suffit d'accéder au menu de gauche en cliquant sur le bouton à trois tirets en haut à gauche de l'écran ou en glissant vers la droite.

De là, sélectionnez l'option « + Ajouter une entreprise » pour lancer le processus.

Lorsque vous ajoutez une nouvelle entreprise, vous devez remplir trois champs obligatoires :

1. Nom : Ce champ doit contenir la dénomination légale complète de l'entreprise.

2. Pseudonyme : ce champ vous permet de donner un nom plus court ou plus reconnaissable à l'entreprise, afin de faciliter son identification.

3. Catégorie : Ce champ définit la relation entre l'entreprise et votre cabinet d'avocats ou votre service juridique. Vous pouvez choisir parmi une liste prédéfinie de valeurs, y compris des options telles que Client, adversaire, Partenaire, etc.

Bien que tous les autres champs du profil de l'entreprise soient facultatifs,

il est recommandé de saisir assez d'informations pour améliorer la génération de rapports utiles à l'avenir. Voici quelques champs importants à prendre en compte :

• Statut juridique de l'entreprise : Vous pouvez préciser le statut juridique de l'entreprise.
• Groupe d'entreprises : Si l'entreprise appartient à un groupe, vous pouvez l'indiquer ici. Lexzur vous permet d'ajouter et de gérer des groupes.
• Nationalité : Indiquez la nationalité de l'entreprise.
• Nom étranger : Si l'entreprise a un nom dans une autre langue, vous pouvez l'indiquer ici.
• Numéro de référence : Ce champ vous permet de saisir une séquence de numérotation alternative qui peut être recherchée et référencée en cas de besoin.

Consulter le profil et les données de l'entreprise :

Une fois que vous avez enregistré les informations relatives à l'entreprise, vous pouvez facilement accéder à ses données en cliquant sur le bouton « Entreprises » situé sur l'écran principal.

Lorsque vous accédez à une entreprise, vous pouvez vérifier ses coordonnées. Par exemple, vous pouvez envoyer un courriel à cette entreprise ou l'appeler en cliquant simplement sur les boutons.

Modifier les détails de l'entreprise :
Vous pouvez également modifier facilement tous les détails en cliquant simplement sur l'icône du stylo en haut à droite de la page des détails de l'entreprise et en effectuant les modifications nécessaires

Gerer les Documents Relatifs à l'entreprise :

:

Les options des 3 points situées en haut à droite de l'écran vous permettent d'ajouter des pièces jointes, de créer des dossiers, d'ajouter des rappels et de trouver des questions liées à cette entreprise.

En outre, la page Documents vous permet de gérer les dossiers et les documents associés.

Le bouton « plus » vous permet de créer des dossiers ou d'ajouter des pièces jointes. 

Les trois points situés à côté de chaque dossier/fichier vous permettent d'ajouter des pièces jointes, de créer des dossiers, de les renommer ou de les supprimer.

Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.

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