Objectifs:
- Ajouter une nouvelle personne
- Afficher, modifier et gérer les détails d'une personne
Etapes:
Ajouter une nouvelle personne :
Pour ajouter une nouvelle personne à votre base de données dans l'application Lexzur Mobile, il suffit d'accéder au menu latéral en cliquant sur le bouton à trois tirets en haut à gauche de l'écran ou en glissant vers la droite.
De là, sélectionnez l'option « + Ajouter une personne » pour lancer le processus.
3 champs sont obligatoires :
- Prénom
- Nom de famille
- Catégorie: : La relation entre cette personne et le cabinet juridique/département juridique. Une liste standard de valeurs est disponible, notamment Client, Opposant, Partenaire, etc.
En outre, vous pouvez ajouter directement la personne en important les données de votre téléphone.
Tous les autres champs sont facultatifs à ce stade, mais vous pouvez mentionner d'autres informations pour vous aider à générer d'éventuels rapports .
Parmi ces champs figurent la sous-catégorie, le numéro de téléphone, l'adresse électronique, le pays et l'intitulé du poste de la personne.
Gérer et modifier les détails de la personne :
Une fois que vous avez enregistré les informations relatives à cette personne, vous pouvez accéder à son profil en cliquant sur le bouton « Personnes » situé sur l'écran principal.
Tous les autres champs sont facultatifs à, mais vous voudrez saisir autant de données que possible pour vous aider à générer des rapports utiles par la suite.
Parmi ces champs figurent la sous-catégorie, le numéro de téléphone, l'adresse électronique, le pays et la fonction de la personne.
Lorsque vous accédez à une personne, vous pouvez vérifier ses coordonnées. Par exemple, vous pouvez envoyer un courriel à cette personne ou l'appeler en cliquant simplement sur les boutons disponibles.
Le bouton « 3 points » situé en haut à droite de l'écran vous permet d'ajouter des pièces jointes, de créer un dossier, d'ajouter des rappels, de trouver des questions liées à cette entreprise et de supprimer cette personne.
En outre, le bouton + en bas à droite vous permet d'ajouter un dossier ou une pièce jointe en rapport avec cette personne.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attention!
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