Comment un collaborateur ,peut-il utiliser le portail client ?

Objectifs

• Accéder au portail
• Collaborer sur les contrats via le portail client

Etapes

Dans Lexzur, Contra est un produit de collaboration qui permet aux équipes de partager des contrats avec des personnes externes ou des collaborateurs impliqués dans le processus de cycle de vie du contrat via le portail client.

Via le portail,les collaborateurs disposant d' une licence de collaborateur ,peuvent approuver et signer des contrats.

Comment accéder au portail client ?

D'abord, l'administrateur doit vous ajouter en tant qu'utilisateur du portail client .
Vous recevrez une notification par mail, pour rejoindre le portail client. 

vous trouverez dans ce mail , le lien pour créer votre mot de passe. Une fois que vous avez créé votre compte, vous pouvez vous connecter au portail client.

• L'URL du portail client et le lien envoyé dans le mail vous redirigeront vers la page de connexion du portail client. Connectez-vous à l'aide de vos identifiants pour accéder au portail.

Collaborez aux contrats à partir du portail :

En tant que collaborateur, vous pouvez accéder à la liste des contrats dans lesquels vous êtes concerné, consulter les contrats qui attendent votre approbation et votre signature, et communiquer avec toutes les parties liées à ce contrat.

Accédez au tableau des contrats, où tous vos contrats sont répertoriés.

Vous pouvez rechercher des contrats à l'aide de filtres rapides tels que l'ID, le nom, le statut, etc. et exporter la liste vers Excel pour faire d'éventuels reportings .

Once the legal team adds you as an approver or signee to this contract, it will appear in the Approval Center and Signature Center respectively.

• Click on the contract ID to open its page (either from the Contracts grid in the portal or from the notification email)
• Review the contract from the Attachments tab.
• To approve a contract go to the Approval Center,  you can start the negotiation, by clicking on the blue icon, this negotiation will be visible to the related users from the contract team.

• Click on the green tick to approve or the red cross to reject the contract along with your comments

• To sign a contract go to the Signature Center, you can sign the contract either with DocuSign, Adobe Sign, or any digital signature based on the workflow defined by the contract team.

For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.

Thank you!