Objectifs
- Déléguer son travail à un autre membre de l'équipe
Etapes
La délégation permet aux utilisateurs de transférer des affaires existantes, des contrats, des tâches, des rappels ou des travaux futurs à d'autres personnes pendant leur absence.
Pour ajouter une nouvelle délégation, vous devez vous rendre dans Paramètres du système→ Équipes→ Délégations
Vous pouvez suivre toutes les délégations précédentes, celles qui sont en cours et celles qui sont planifiées, et les annuler, y mettre fin ou en ajouter de nouvelles.
Dans un premier temps, sélectionnez les noms des utilisateurs et la période de la délégation (date de début et de fin).
Activez/désactivez ensuite les modules délégués, tels que Tâches, Contrats, Affaires, Audiences, etc..
Vous devez inclure les statuts pour les tâches, les contrats et les affaires.
Vous avez la possibilité de prédéfinir les statuts dans les paramètres. Dans les paramètres de configuration de la délégation, vous pouvez définir des statuts par défaut pour les contrats, les tâches et les affaires déléguées.
Dans les étapes suivantes, vous pouvez sélectionner des éléments spécifiques à déléguer.
Vous pouvez également attribuer les contrats en attente de votre approbation et de signature à d'autres utilisateurs
The final step will be the confirmation, therefore confirm the added delegation and you can choose to revert back the Matters and Contracts once the delegation ends.
Both users will receive email notifications will all the delegation details.
The alternative user will be added to the assigned teams that the original user belongs to on the reassignment of cases and contracts.
As soon as the delegation begins, the original user will be automatically set as "out of office". Learn more about how to enable the Out-of-Office feature in this guide.
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
Thank you!
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