Objectifs
- Ajouter et gérer des champs personnalisés
- Remplir les champs paramétrés à partir de la page du module.
Etapes
LEXZUR permet aux utilisateurs de moduler leur système en créant des champs paramétrés afin de saisir des informations supplémentaires en cas de besoin.
Plusieurs champs sont paramétrables , y compris les sociétés, les personnes, les affaires, les contrats et les tâches, ce qui vous permet d'adapter votre espace de travail à vos besoins .
Ici, vous pouvez modifier, déplacer, supprimer ou introduire de nouveaux champs en fonction de l'évolution de vos besoins.
Par exemple, pour ajouter des champs paramétrés dans les affaires, il faut d'abord spécifier leur applicabilité, c'est-à-dire s'ils sont liés à des affaires d'entreprise,
à des affaires contentieuses ou aux deux. Vous pouvez sélectionner les domaines de pratique pertinents, le nommer et définir son type.
Les champs paramétrés de LEXZUR peuvent être de différents types : texte simple, date, liste, contact, utilisateur, nombre, bouton de téléchargement ou URL.
Vous pouvez ajouter vos propres options de liste en tapant le nom et en l'ajoutant.
En outre, vous avez pouvez créer des champs paramétrés en cascade, ce qui vous permet de créer des structures hiérarchisées.
Pour en savoir plus sur la création d'un champ personnalisé en cascade, cliquez ici.here.
Ces champs paramétrés peuvent être remplis de manière pratique à partir des pages détaillées des questions.
Au niveau des champs paramétrés, il est possible de télécharger des documents, ce qui vous permet de joindre des fichiers dans le système.
En outre, le type d'URL permet d'inclure des liens externes, afin d'accéder aux documents externes hébergés sur des solutions de gestion en cloud ou d'autres plateformes. (Exemple : champ Référence).
Les types contact ou utilisateur facilitent la recherche d'entreprises, de personnes ou d'utilisateurs existants, ce qui simplifie la récupération des données.
Les champs paramétrés peuvent être utilisés dans les rapports paramétrés que vous créez.
pour tous les modules de LEXZUR Vous pouvez créer des champs paramétrés (Tâches, Sociétés, Personnes, Contrats, Affaires).
Dans Sociétés et Affaires, par exemple, vous avez la possibilité de paramétrer la page de visualisation en y incorporant de nouvelles sections (pages) enrichies de champs paramétrés.
En savoir plus sur le paramétrage de la page de vue de l'entreprise et du dossier
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter à l'adresse help@lexzur.com.
Merci de votre attention!
This page has no comments.