Comment Configurer le module de la facturation

Objectifs :

• Les utilisateurs peuvent changer d'entité à partir de la liste déroulante située en haut à droite du menu de facturation.Configurer les paramètres de la facturations:
  • Entites
  • Expenses
  • Partners
  • Invoices
  • Money
  • Bills
  • Manage Boards

Etapes

Dans le module de la facturation, vous avez la possibilité de configurer  la gestion des entités, des dépenses, des factures, des taux d'utilisation, etc.
le module de la facturation, et bien d'autres aspects  , accessibles via les paramètres.

 Dans  les paramètres de facturation-cliquez sur : Billing→ Advanced→ Settings

L'administrateur sera redirigé  vers une page paramétrable, où il pourra configurer les onglets du module tels que les entités, les modèles de factures, etc.

Entités:

Avec votre logiciel LEXZUR ,Les entités sont les transactions de facturation indépendantes.

Elles peuvent représenter  les succursales d'une entreprise par exemple.

Chaque entité a son propre nom, sa devise  et ses détails.

Sous Paramètres des entités, vous pouvez configurer des entités existantes, en créer de nouvelles entités ou les  importer .

Les utilisateurs peuvent changer d'entité à partir de la liste déroulante située en haut à droite du menu de facturation.

En outre, les paramètres d'une entité peuvent être importés d'une entité à une 'autre.

1. Comptes
2. Services
3. Les taxes
4. La Facturation des clients
5. Les dépenses
6. Les factures(charges)

Expenses:

Dans la section des dépenses, l'administrateur pourra configurer les catégories de dépenses et sélectionner l'utilisateur et sa caisse .

Chaque utilisateur dispose de plusieurs comptes rattachés à une caisse

Vous pouvez également modifier les comptes rattachés directement à partir de ce rapport.

Partner:

Dans la section des partenaires, les administrateurs peuvent désactiver l'outil relatif à la commission des partenaires (associés)

désactiver la commission des partenaires

Déterminer les dépenses sur ce compte

Configurer les paramètres: 

Les factures :

A partir des paramètres de la facture, les administrateurs peuvent  modifier toutes les informations relatives à la facture: ajouter des taxes,

ajuster les services, appliquer des remises, configurer les champs  et paramétrer les modèles de facture, etc.

Taxes : Lorsque l'option Taxes est activée dans Valeurs par défaut, le champ Taxes apparait. Vous pouvez donc taxer vos factures.
Remises : Appliquez des remises aux factures. N'oubliez pas d'activer l'utilisation des remises dans les factures.
Conditions : Définissez les conditions relatives aux nouvelles  factures 
Services : Complétez votre liste de services ou d'éléments qui peuvent être ajoutés aux factures.
Modèles de factures : Paramétrez les modèles des factures exportées, en y incluant votre logo, les détails de votre entreprise et les éléments de la facture.
Notes de facturation : Préparez des notes de facturation prédéfinies, y compris les détails du paiement, pour les insérer rapidement dans les factures.
Format des détails de facturation: Les administrateurs peuvent établir un modèle de facture prédéfini, notamment la page de couverture et l'aperçu  général.
Remises sur les factures : Appliquez  les remises relatives aux  factures et précisez  leur niveau d'application, par exemple les articles ou les factures entières. Choisissez le compte de remise concerné
Ajustements sur les factures : Ajustez vos factures de façon détaillée, comme les articles et  les factures entières. Choisissez le compte d'ajustement concerné.
Motifs des notes de crédit et de débit : Justifiez les notes de crédit ou de débit afin d'assurer la cohérence de tous vos dossiers.
Paramétrage des champs de la facture : Paramétrez les champs des factures selon vos besoins .

Finances :

A Partir de cette section, l'administrateur pourra paramétrer la langues du module, la devise de facturation, les taux d'utilisation ainsi que le taux de change, etc.

Mise en place et configuration : L'utilisateur pourra activer les remises dans les factures, les taxes, les valeurs des dépenses, les éléments de la facture, la langue de la facture, les langues du module, la devise de facturation et les taux d'utilisation.
Taux horaire des utilisateurs : Affiche chaque utilisateur rattaché au compte financier correspondant avec son taux horaire , les jours de travail par an, et la valeur annuelle facturable  
Taux de change par défaut : Le taux de change affiche généralement le taux de change de la devise de l'entité par rapport aux autres devises définies.
Compte de vente des saisies de temps : Vous pouvez choisir le compte de vente pour le suivi des temps de travail 
Compte de vente des entrées de temps des conseillers : le compte que vous souhaitez associer aux entrées de temps enregistrées à partir du portail des conseillers.
Préfixe du numéro de la facture, de la note de crédit et de la note de débit : Indiquez le préfixe du numéro de facture ou le préfixe secondaire. Il en va de même pour les notes de crédit et les notes de débit.
Préfixe des types de comptes : Ajouter des préfixes en fonction des types de comptes.
Compte fiduciaire : Sélectionnez le compte que vous souhaitez utiliser pour les dépôts fiduciaires.

Bills:

From the bill's section, the admin will be able to determine and configure:

Bill Taxes:

Customize Bills Templates:

Bills Approval Center:

Manage Boards:

The Manage Boards settings allow administrators to select the appearance of the billing dashboard columns.

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