Objectifs
- rattacher une une personne existante à une autre personne, à une affaire ou à un contrat
Étapes
Personne cette rubrique est utilisée pour gérer les individus en relation avec une personne .
Pour établir une connexion avec une personne, vous pouvez facilement rechercher son nom, puis cliquer sur le bouton "Ajouter une relation" bouton.
Dossiers liés L'onglet est utilisé pour sauvegarder les questions relatives à la personne.
Pour rajouter l'affaire, il suffit de mentionner l'affaire en question et d'appuyer sur le bouton Ajouter une relation bouton.
À droite, nous avons l'option du bouton Exporter, qui permet d'exporter toutes les questions relatives à la personne vers Excel.
Contracts & Documents sert à suivre les contrats relatifs à une personne.
Pour trouver un contrat, il v suffit de rechercher son nom et d'appuyer sur le bouton Ajouter une relation
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