Comment catégoriser les contacts, filtrer et extraire des données

Objectifs :

• Catégoriser vos contacts (Entreprises, Personnes, Clients).
• Filtrer votre recherche en utilisant différents critères.
• Exporter vos données vers une feuille Excel.
  
  

Etapes :

Le module Contacts offre un moyen simple et efficace pour organiser vos contacts (sociétés, personnes ou clients).

Vous pouvez  classer, rechercher et filtrer vos contacts à l'aide de divers critères, et trouver facilement l'information recherchée.

Pour ce faire, il vous suffit d'ouvrir la grille souhaitée, soit la liste des entreprises, des personnes ou des clients à partir du module Contacts dans le menu principal :

• Cliquez sur les 2 flèches à gauche pour ouvrir le menu Filtres de recherche :

• Choisissez les critères de recherche, tels que la catégorie, le statut, la nationalité, etc.
• Cliquez sur Exécuter pour appliquer le filtre de recherche
• Vous pouvez sauvegarder le filtre pour une éventuelle utilisation future  en le nommant simplement et en sélectionnant la visibilité de l'utilisateur.
  
  

Les filtres sont ensuite accessibles à partir du menu déroulant situé en haut de la page :

En outre, vous pouvez gérer ces filtres à tout moment, à partir de la roue d'action située en haut à droite de la grille, cliquez sur Gérer les filtres.

Ici, il est possible d'ajuster vos filtres en conséquence - comme la possibilité de les modifier, les renommer ou les supprimer .

Aussi , vous pouvez restreindre l'accès à ces filtres ,ou alors ,les  partager avec d'autres utilisateurs .(au choix)

En outre, vous pouvez facilement extraire les données de vos contacts dans une feuille Excel. 

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