Comment lier une personne, une matière ou un contrat à une personne

Objectifs

• Lier une personne, une affaire ou un contrat existant à la personne.

Étapes

Personne est utilisé pour gérer  les individus en relation avec une personne spécifique.

Pour établir une connexion avec une personne, vous pouvez facilement rechercher son nom, puis cliquer sur le bouton "Ajouter une relation" bouton.

Dossiers liés L'onglet est utilisé pour sauvegarder les questions relatives à la personne.

Pour rajouter l'affaire, il suffit de mentionner l'affaire en question et d'appuyer sur le bouton Ajouter une relation bouton.

À droite, nous avons l'option du bouton Exporter, qui vous permet d'exporter toutes les questions relatives à la personne vers Excel.

Contracts & Documents est utilisé pour suivre les contrats liés à une personne.

Pour trouver un contrat, il vous suffit de rechercher son nom et d'appuyer sur le bouton Ajouter une relation 

Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter à l'adresse suivante help@lexzur.com.

Merci de votre attention !