Objectifs
- Insérer une affaire corporative dans la base de données
- Rectifier/Réviser/Mettre à jour les données liées à une affaire existante.
- Capturer et gérer les détails d'une affaire corporative.
Étapes
Dans l'environnement logiciel central d'App4Legal, vous pouvez gérer de manière efficiente les affaires corporatives à chaque étape. Cet espace de travail intelligent et agile permet une collaboration avec des parties prenantes internes et externes, tout en assurant un suivi des échéances légales et l'automatisation des rappels via des e-mails ou des notifications.
Tout d'abord, Initiez le processus en ajoutant des affaires corporatives à la base de données via le bouton "Nouveau" dans le menu de navigation.
Remplissez les champs requis tels que le nom de l'affaire, la zone de pratique, la date d'arrivée, le nom du client et de l'adversaire ainsi que leur position. Incluez des informations cruciales comme la date d'échéance, l'utilisateur assigné, le taux de l'affaire, ou des champs personnalisés.
Vous avez désormais la capacité de gérez l'ensemble de vos affaires corporatives depuis une seule grille en accédant à la section "Affaires" et sélectionnez l'option dédiée aux affaires corporatives.
Initiez le processus en exploitant les filtres avancés, qui facilitent la recherche ciblée d'une affaire corporative selon vos critères de sélection. Par exemple, vous pouvez effectuer des recherches par zone de pratique, personne assignée, nom du client, et autres paramètres pertinents.
Par ailleurs, il vous est loisible de conserver ces filtres en vue d'une utilisation future, et d'exporter les résultats vers une feuille de calcul afin de faciliter la génération de rapports.
Pour explorer plus en profondeur les ajustements nécessaires, veuillez cliquer sur le nom ou l'identifiant de l'affaire afin d'accéder à sa page dédiée.
Au sein de l'onglet Informations Générales, vous avez la possibilité d'intégrer des détails supplémentaires, de modifier les informations existantes, de mettre à jour les statuts du flux de travail, et de consigner toute évolution ou mise à jour significative.
Dans une optique de collaboration optimale, il est envisageable de déléguer cette affaire à des praticiens juridiques externes, tout en faisant référence aux intervenants impliqués dans le dossier, le cas échéant.
Également, assurez-vous de consigner toutes les mises à jour significatives associées à cette affaire. Vous avez également la possibilité d'enregistrer les courriels avec pièces jointes en tant que notes d'affaires à l'aide d'Outlook ou de Gmail Connect.
Attribuez des tâches et configurez des rappels pour votre équipe lorsqu'elle travaille simultanément sur la même affaire. Vous pouvez ensuite suivre toutes les tâches et rappels associés à l'affaire en cours, en détaillant chaque élément.
D'autre part, vous avez la capacité d'expédier les mises à jour concernant votre dossier par courrier électronique et de suivre intégralement les discussions par e-mail qui en découlent.
Parallèlement, veillez également à assurer le suivi méticuleux de l'ensemble des factures liées à l'affaire.
L'onglet "Pièces Jointes" offre la possibilité de structurer des dossiers, de télécharger, et de gérer les documents en relation avec cette affaire.
Autrement, consignez les dépenses et les journaux de temps pour faciliter la détermination ultérieure des éléments à facturer.
En dernier lieu, il vous est possible d'associer une affaire à une affaire existante ou à un contrat dans App4Legal. De plus, ajustez les tarifs des utilisateurs, le taux de l'affaire, le plafonnement, et le pourcentage des partenaires de cette affaire corporative à partir de l'onglet Paramètres.
Pour obtenir des informations supplémentaires sur LEXZUR, veuillez nous contacter à l'adresse
Remerciement !
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