French Comment lier une personne, une affaire ou un contrat à une entreprise ?

Objectifs

• Lien avec une personne, une affaire ou un contrat lié à l'entreprise.

Les étapes

Les Personnes est utilisé pour suivre les personnes liées à une entreprise. Par exemple, le PDG, l'avocat de l'entreprise ou d'autres employés. Les personnes liées à l'entreprise sont présentes avec leurs informations dans le module Personnes au sein des Contacts, qui sera abordé plus loin.

Pour relier la personne, il vous suffit d'écrire son nom et d'appuyer sur Ajouter une relation Bouton.

A partir de la Actions vous pouvez exporter vers Excel les personnes liées à l'entreprise.

Questions se remplit automatiquement en fonction des affaires de l'application. Qu'il s'agisse d'un client, d'un adversaire ou d'une relation d'une catégorie différente, tant que l'entreprise a été liée à l'affaire, elle apparaîtra ici.

Pour relater l'affaire, il suffit d'écrire le nom de l'affaire et d'appuyer sur le bouton Ajouter une relation bouton.

Vous pouvez également exporter vers Excel les questions relatives à l'entreprise à partir de l'onglet Actions bouton.

Contrats et documents est rempli automatiquement dès lors que l'entreprise est liée à un contrat.

Pour relier un contrat, il suffit d'écrire le nom du contrat et d'appuyer sur la touche Ajouter une relation bouton.

Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter à l'adresse suivante help@lexzur.com.

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