Objectives
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Steps
Avec LEXZUR, vous pouvez paramétrer les flux de travail pour reproduire les processus juridiques de votre bureau.
Ajouter un flux de travail :
Tout d'abord, allez dans les Paramètres du système, puis dans Gérer les flux de travail sous les Paramètres des matières.
À partir de cette page, vous pourrez gérer et ajouter vos flux de travail.
In LEXZUR, you can customize matter workflows to replicate the legal processes in your officeAnchor add workflow add workflow
Add Workflow:
First, go to the System Settings, then Manage Workflows under the Matters settings.
From this page, you will be able to manage and add your workflows.
| Note |
|---|
A default workflow (System Workflow) is used when no workflows are selected |
| Note |
Un flux de travail par défaut (flux de travail du système) est utilisé lorsqu'aucun flux de travail n'est sélectionné. |
The actions wheel on the top right allows you to edit a workflow, delete it, add statuses, list transitions, or export to Excel.
To add a new Workflow, click on the (+) sign next to the Manage Workflows
You must specify the Workflow name, and if it is applicable to Corporate Matters, Litigation Cases, or both, and the practice areas as well.
La roue d'actions en haut à droite vous permet de modifier un flux de travail, de le supprimer, d'ajouter des statuts, de lister les transitions ou d'exporter vers Excel.
Pour ajouter un nouveau flux de travail, cliquez sur le signe (+) à côté du bouton Gérer les flux de travail.
Vous devez indiquer le nom du flux de travail et préciser s'il s'applique aux affaires d'entreprise, aux affaires de contentieux ou aux deux, ainsi que les domaines d'activité.
Ajouter des statuts de flux de travail :
Une fois le nouveau flux de travail ajouté, vous devez lui attribuer des statuts. Pour cela, cliquez sur pour ajouter des statuts
Sélectionnez parmi la liste des statuts prédéfinis ou ajoutez-en de nouveaux à la volée.
L'ajout d'un nouveau statut nécessite de spécifier certains détails tels que son nom, sa catégorie et son type.
Add Workflow Statuses:
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Once the new Workflow is added, you must now assign statuses to it. Therefore, click to add statuses
Choose from the list of predefined statuses or add new ones on the fly.
Adding a new status requires specifying some details such as its name, category, and type.
| Note |
|---|
Statuses should be nested under one of the four main categories: Open, In Progress, Done, and Cancelled |
| Note |
Les statuts doivent être répartis entre quatre catégories : Ouvert, En cours, Terminé et Annulé. |
Statuses could also be Global or Transitional. By default, all the added statuses will be Transitional unless you check the Global type.
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