Objectives

• Add Workflows
• Add Workflow Statuses
• Manage Workflows

Etapes

Avec LEXZUR, vous pouvez paramétrer les flux de travail pour reproduire les processus juridiques de votre bureau. 

Ajouter un flux de travail :

Tout d'abord, allez dans les Paramètres du système, puis dans Gérer les flux de travail sous les Paramètres des matières.

À partir de cette page, vous pourrez gérer et ajouter vos flux de travail.

The actions wheel on the top right allows you to edit a workflow, delete it, add statuses, list transitions, or export to Excel.

To add a new Workflow, click on the (+)  sign next to the Manage Workflows

You must specify the Workflow name, and if it is applicable to Corporate Matters, Litigation Cases, or both, and the practice areas as well.

La roue d'actions en haut à droite vous permet de modifier un flux de travail, de le supprimer, d'ajouter des statuts, de lister les transitions ou d'exporter vers Excel.

Pour ajouter un nouveau flux de travail, cliquez sur le signe (+) à côté du bouton Gérer les flux de travail.

Vous devez indiquer le nom du flux de travail et préciser s'il s'applique aux affaires d'entreprise, aux affaires de contentieux ou aux deux, ainsi que les domaines d'activité.

Ajouter des statuts de flux de travail :

Une fois le nouveau flux de travail ajouté, vous devez lui attribuer des statuts. Pour cela, cliquez sur pour ajouter des statuts

Sélectionnez parmi la liste des statuts prédéfinis ou ajoutez-en de nouveaux à la volée.

L'ajout d'un nouveau statut nécessite de spécifier certains détails tels que son nom, sa catégorie et son type.

Statuses could also be Global or Transitional. By default, all the added statuses will be Transitional unless you check the Global type.

Additionally, all workflow statuses will be listed on a separate page, that could be accessed from the Workflow Statuses hyperlink on the top of the page.

Here you can also add new statuses, edit, or delete the existing ones, and track all the statuses with their type and categories.

Manage Workflows:

Anchor
manage workflows manage workflows

Once adding the new Workflow, you can now manage and customize it. 

Therefore, specify the starting point status, Add new transitions between the transitional statuses, list transitions, and so on.

The workflows will then be automatically assigned in matters/cases when they match the criteria of the workflow.

For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.

Thank you!