Objectifs
- Ajouter un fonds fiduciaire
- Gérer le fonds fiduciaire
Etapes
Pour gérer les dépôts de fonds fiduciaires de vos clients, vous devez :
Cliquer sur le module de facturation → Aller à Clients→ Fonds fiduciaires.
Le système vous permet d'avoir un aperçu général de tous les dépôts réalisés sur vos fonds fiduciaires
Vous pouvez ajouter un nouveau fonds fiduciaire en cliquant sur le bouton « Ajouter ».
Lorsque vous ajoutez un nouveau fonds fiduciaire, vous devez sélectionner le nom du client, le montant, la date de dépôt et le mode de paiement.
Vous pourrez également visualiser/modifier ou supprimer le fonds fiduciaire à partir de la roue d'actions située sur le côté gauche de chaque niveau de ligne.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter à help@lexzur.com.
Merci de votre attention.
Objectives
- Add Trust Fund
- Manage Trust Fund
Steps
To manage your Client's Trust Fund Deposits, you must:
Click on the Billing Module → Go to Clients→ Trust Funds.
The system will redirect you to view all the trust funds deposits that you have.
You can add a new Trust Fund from the "Add" button.
Once adding a new trust fund, you need to select the client name, amount, the deposited date, and the payment method.
You will be able also to View/Edit or Delete the Trust Fund from the actions wheel on the left side in every line level.
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
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