Objectifs
- Attribuer des matières sur la base de règles
Etapes
Dans Lexzur, vous avez la possibilité d'attribuer des dossiers en fonction de règles prédéfinies. Cette option permet de réduire le temps nécessaire à l'attribution des dossiers à différents avocats.
Pour ce faire, cliquez sur la roue d'action dans le menu de navigation → Paramètres → Règles d'attribution dans la section Dossiers.
Les règles d'affectation sont divisées en trois options :
- Non : pas de règle d'affectation
- Utilisateur spécifique : Cette option vous permet d'ajouter un utilisateur. Ainsi, lorsqu'il recevra un dossier d'entreprise, cet utilisateur sera automatiquement affecté à ce dossier.
- Alogrithme à la ronde : Cet algorithme est utilisé pour diviser le travail de manière égale au sein de l'équipe affectée. Ainsi, l'affaire sera attribuée en fonction de la capacité de chaque utilisateur de l'équipe.
Les options permettant d'afficher/masquer l'équipe assignée et l'assigné sont disponibles si vous préférez masquer ces champs lors de la création d'un dossier ou d'une affaire. Cela garantit que les paramètres par défaut que vous établissez ici sont automatiquement appliqués, empêchant toute modification lors de l'ajout de l'affaire.
En outre, il est possible d'ajouter plusieurs règles d'affectation aux affaires d'entreprise et aux affaires contentieuses à l'aide de l'icône +.
La règle d'affectation par défaut s'applique généralement à tous les domaines de pratique. Toutefois, vous pouvez ajouter séparément des règles d'affectation différentes basées sur des domaines de pratique spécifiques pour les affaires et les dossiers.
De même, pour toute nouvelle règle d'affectation que vous ajoutez, vous pouvez spécifier l'équipe affectée par défaut, si elle sera affectée à un utilisateur spécifique ou si vous utiliserez l'algorithme round-robin. En outre, vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer l'assigné et l'équipe assignée lors de la création de l'affaire.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, contactez-nous à l'adresse help@lexzur.com.
Nous vous remercions de votre attention
Objectives
- Assign Matters based on rules
Steps
In Lexzur, you have the option to assign matters based on predefined rules. This option will reduce the time taken to assign matters to different lawyers.
To do so, click on the action wheel in the navigation menu → System Settings → Assignment Rules under Matters section
Assignment rules are split into three options:
- No: no assignment rule
- Specific user: This will allow you to add a user. Thus, whenever receiving a corporate matter, this user will be assigned to this matter automatically
- Round Robin Algorithm: This algorithm is used to divide the work equally on the assigned team. Thus, the matter will be assigned based on the capacity of each user in the team.
The options to show/hide the assigned team and assignee are available if you prefer to hide these fields during matter and case creation. This ensures that the default settings you establish here are automatically applied, preventing any changes while adding the matter.
Moreover, multiple assignment rules can be added to both corporate matters and litigation cases through the + icon.
The default assignment rule generally applies to all practice areas. However, you can separately add different assignment rules based on specific practice areas for matters and cases.
Likewise, for any new assignment rule, you add, you can specify the default assigned team, whether it will be assigned to a specific user or if you will use the round-robin algorithm. Additionally, you can choose to show or hide the assignee and assigned team upon matter creation.
For more information on LEXZUR, reach out to us at help@lexzur.com.
Thank you !
