Objectif

• Attribuer des tâches à des membres de l'équipe dans le cadre d'une affaire corporative.

Étapes

L'onglet "Tâches" au sein d'une affaire représente un outil de gestion avancé permettant de superviser toutes les tâches associées à une affaire spécifique. Cet onglet offre une vue détaillée des éléments tels que le type de tâche, le statut du flux de travail, l'effort requis, etc. De plus, l'ajout de nouvelles tâches à l'affaire s'effectue avec une grande facilité en quelques clics.

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Une alternative consiste à utiliser le bouton "Nouveau" dans le menu de navigation afin d'ajouter rapidement de nouvelles tâches.

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L'intégration d'une nouvelle tâche nécessite le renseignement de 6 champs obligatoires :

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• Intitulé Titre de la Tâche : Accorder à la tâche une désignation ou une brève description.
• Type de Tâche : Une gamme de catégories personnalisables à la volée, incluant des options telles que Recherche, Réunion avec les Clients, Joindre des Documents, etc.

• Assignation : La tâche peut être attribuée à tout utilisateur d'App4Legal, ou vous avez la possibilité de vous l'attribuer directement en utilisant le bouton "M'assigner".

• Priorité : Préciser la priorité de la tâche, qu'il s'agisse de faible, moyenne, élevée ou critique. La priorité dicte la couleur sur les tableaux de suivi des tâches.

• Date d'échéance : La date limite ou la date précise à laquelle la tâche doit être accomplie.

• Notification préalable : Cette fonctionnalité vous permet de recevoir une notification ou un rappel avant la date limite de la tâche.

• Demandeur : L'individu ayant amorcé la requête pour cette tâche, la valeur par défaut étant l'utilisateur actuellement authentifié.

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Par ailleurs, veuillez élaborer une description exhaustive des actions requises pour cette tâche.

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Pour obtenir des informations supplémentaires sur App4LegalLEXZUR, veuillez nous contacter à l'adresse help@app4legalhelp@lexzur.com.

Remerciement !