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Commencez par accéder aux partenaires via le menu de navigation : Facturation→ Partenaires→ Afficher Voir tout
Sur cette page, vous pouvez accéder à la liste de vos partenaires avec leurs comptes détaillés
Pour ajouter un nouveau partenaire, vous pouvez le faire directement à partir de la liste déroulante Facturation du menu de navigation ou aussi à partir des actions de cette page .
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Le préfixe du numéro de compte, peut être ajouté ou modifié facilement à partir des paramètres de facturation.
Un partenaire de LEXZUR peut avoir plusieurs comptes dans différentes devises.
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Un tableau de tous les comptes disponibles sera affiché. Vous pouvez ajouter un nouveau compte en cliquant sur le bouton en haut à droite.
| Info |
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Un nouveau compte peut être ajouté depuis la roue d'action à côté de chaque partenaire dans le tableau des partenaires. |
Pour ajouter un nouveau compte, il suffit de préciser le nom du titulaire , son numéro et de choisir la devise.
Vous pouvez également gérer la visibilité de ces comptes dans le portail du conseiller.
La roue d'action qui se trouve à côté des comptes partenaires vous permet de faire les opérations suivantes
- Zoom InAgrandir: Cette option permet d'afficher toutes les transactions du compte sélectionné, filtrées par date
- Créer un compte de règlement des partenaires
- Exporter le relevé de compte
- Règlement de Compte du Partenaire/Associé
Déclaration d'exportation
- Modifier ou Supprimer le compte
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter
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par mail à help@lexzur.com.
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Merci de votre attention!
