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Pour ce faire, vous devez activer la fonctionnalité des rôles dans l'installation et la configuration des contrats :
Accédez à Préférences système→ Configuration→ → Configuration du système→ Valeurs par défaut du Contrats/Documents Valeurs par défaut.
Faites défiler l'écran vers le bas et autorisez la sélection des rôles en tant qu'approbateur et signataire.
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L'étape suivante consiste à configurer ces rôles à partir des paramètres du portail client. Pour ce faire, allez dans Paramètres → Portail du système→ Portail client→ Configurer les rôles
Pour ajouter un nouveau Rôle:
- Définissez chaque rôle, tel que chef de projet, responsable hiérarchique, directeur général, etc.
- Précisez le type de rôle (dynamique ou fixe). Les rôles dynamiques peuvent varier en fonction du demandeur, par exemple, responsable hiérarchique, tandis que les rôles fixes ne changent pas, par exemple, directeur général.
Le champ « Regarder par » vous permet de définir les rôle attribués à chaque utilisateur
En sélectionnant « Responsable », le système déterminera automatiquement le responsable direct du demandeur
Vous pouvez également configurer l'attribution des rôles sur la base du « Titre du poste », ce qui permet de déterminer l'utilisateur correspondant à chaque rôle.
- Operator vous aide à trouver l'intitulé du poste que vous recherchez.
- et inclut la valeur correspondante , Commence par inclure toutes les personnes dont le titre de poste commence par la valeur désignée.
- Contient tous les postes qui contiennent la valeur désignée.
Ces rôles prédéfinis peuvent être utilisés dans les processus d'approbation et de signature, afin de rendre le flux de travail efficace.
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Veillez à indiquer le responsable de chaque utilisateur ou le titre du poste en fonction des règles définies dans la page « Gérer les utilisateurs » du portail client. |
Désormais, les options « Gérer les rôles » vous permettent d'inclure les utilisateurs du portail principal ou du portail client, ce qui rendra gestion des rôles des utilisateurs facile.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
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