Objectifs
- Traiter les affaires d'entreprise ou les dossiers de contentieux avec des un dossiers corporatif ou contentieux à l'aide de conseillers externes.
- Communiquer avec les conseillers sur les questions/affairesdossiers
Etapes
Pour ce faire, ouvrez le dossier d'entreprise corporatif ou de contentieux que vous souhaitez partager avec vos conseillers, cliquez sur l'option « Conseillers externes » sous l'onglet « Informations générales » et cliquez pour ajouter le conseiller.
Une fois que vous avez sélectionné sélectionné le nom de l'entreprise, le système affiche tous les contacts connexes dans le champ Conseiller externe et vous indique qui sont les conseillers agréés.
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Vous et le conseiller recevrez une notification par courrier électronique pour le dossier attribué..
| Note |
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Les affaires contentieuses pourraient être externalisées Le contentieux pourrait être externalisé de la même manière que les affaires d'entreprisedossier corporatif. |
Il peut commencer à collaborer, ajouter ses propres tâches, modifier les étapes du litige, contentieux ajouter des audiences et des relevés de temps.
| Info |
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Lorsque l'option de partage des documents est activée, tous les documents liés relatifs à une affaire un dossier apparaissent automatiquement dans le portail du conseiller. Toutefois, les utilisateurs peuvent également gérer les fichiers qu'ils souhaitent masquer du portail du conseiller à partir de la page des pièces jointes de l'affairedu dossier. |
En outre, le conseiller peut facilement communiquer avec l'équipe juridique en ajoutant simplement des notes.
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A partir de la page du dossier ou de l'affaire , l'équipe juridique pourra consulter toutes les notes du conseiller et y répondre ou communiquer également.
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