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Pour ce faire, allez dans l'onglet Configuration à l'intérieur des Paramètres du système, puis dans l'onglet Portail client :
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Ici, vous pouvez autoriser certaines fonctionnalités du portail client telles que :
Les Permettre aux clients peuvent d'ajouter des contacts et des entreprises dans le cadre via des demandes: Les clients qui demandent un contrat pourront ajouter une nouvelle entreprise/personne liée à la demande si aucune correspondance n'est trouvée.
- Autoriser le contrôle des pièces jointes: Les utilisateurs du portail client peuvent avoir un accès contrôlé aux pièces jointes. Selon vos préférences, des restrictions peuvent être imposées pour les empêcher de télécharger, de modifier ou de supprimer des pièces jointes. Ils conservent toutefois le privilège de visualiser les pièces jointes en mode lecture seule. Cette restriction peut être appliquée de manière universelle, quel que soit le statut d'approbation, ou uniquement avant l'approbation des contrats. .
- Allow feature "Client Portal": This is where you can enable the Client Portal feature from settings.
- Allow Client Portal Users to Sign up: The administrator now has the flexibility to enable or disable the sign-up feature for Client Portal users through system preferences, and to specify the type of access granted to users signing up (client, collaborator, or both). During the sign-up process, the system will automatically verify the number of licenses available, and if the user is unable to create a new account, they will be notified and prompted to contact the administrator for further assistance.
- Enable Multi-factor Authentication
- Allow Clients to Add Comments in the Contract: Restrict client portal users from adding notes on contracts.
- Allow Clients to Add Comments in the Matter: Restrict client portal users from adding notes on matters.
- Allow Clients to Edit Milestones: You can also restrict client portal users from editing contract milestones.
- Permettre la fonction "Portail du Client": C'est ici que vous pouvez autoriser la fonction ” Portail client » dans les paramètres.
- Autoriser les utilisateurs du portail client à s'inscrire : L'administrateur peut activer ou de désactiver la fonction d'inscription des utilisateurs du portail client dans les préférences du système et de préciser le type d'accès accordé aux utilisateurs qui s'inscrivent (client, collaborateur ou les deux).
- Au cours du processus d'inscription, le système vérifiera le nombre de licences disponibles et si l'utilisateur ne parvient pas à créer un nouveau compte, il en sera informé et sera invité à contacter l'administrateur pour obtenir de l'aide.
- Activer l'authentification multi-facteurs
- Autoriser les clients à ajouter des commentaires dans le contrat : Empêcher les utilisateurs du portail client d'ajouter des notes aux contrats.
- Permettre aux clients d'ajouter des commentaires dans l'affaire : Interdire aux utilisateurs du portail client d'ajouter des notes sur les dossiers.
- Autoriser les clients à modifier les étapes : Vous pouvez également empêcher les utilisateurs du portail client de modifier les étapes du contrat.
Parmi les autres fonctionnalités, citons la définition de la catégorie de personne par défaut lors de la création d'un utilisateur, l'affichage ou le masquage de l'historique des approbations et des signatures sur le portail, et ainsi de suiteOther features include setting the Default Person Category when creating a user, showing or hiding the approval and signature history from the portal, and so on...
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You can also set Client Portal Default values and names from this page:
Rename your Client Portal (Organization name), Set your welcome message, rename matter, contracts, and the home page name, etc...
Vous pouvez également définir les valeurs et les noms par défaut du portail client à partir de cette page:
Renommez votre portail client (nom de l'organisation), définissez votre message de bienvenue, renommez les matières, les contrats et le nom de la page d'accueil, etc.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
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