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• Comment gérer vos clients ?
• Comment configurer les rôles ?
• Comment ajouter une nouvelle catégorie Catégories de type de demande ?requêtes
• Comment ajouter un nouveau type types de demande ? requêtes
• Comment configurer les permissions ?
• Comment ajouter une nouvelle catégorie catégories de type de demande de contrat/document ?requêtes de contrats
• Comment ajouter un nouveau type de contrat/document ?types de demandes de contrats
• Comment définir les autorisations pour les contrats/documents ?

Etapes

Dans LEXZUR, les administrateurs peuvent configurer le portail client à partir du système.

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• Nom : Nom du type de demande, par exemple « Demande juridique ».
• Catégorie de type de requêtes : Il s'agit de la catégorie associée à ce type de demande.
• Applicable sur : Précisez si ce type de demande s'applique aux affaires d'entreprise ou aux litiges.
• Domaine d'activité : Pour cette catégorie particulière, sélectionnez le domaine d'activité concerné.
• Description : Une brève indication décrivant le type de demande et le moment où il doit être utilisé, afin de faciliter la tâche des utilisateurs.

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• Type de

  demande de contrat/document :

  demandes de contrat 

  Les types de demande de contrat/document sont les formulaires prédéfinis définis par l'équipe juridique pour permettre à leurs clients de demander des contrats à partir du portail client.

  Ils sont gérés par le biais des types de contrat/demande de document dans la section Paramètres du portail client.

  En utilisant les actions sur la gauche, l'administrateur peut modifier, supprimer ou cacher/démasquer un type de demande du portail.

  En utilisant le lien hypertexte Ajouter un type de demande, l'administrateur peut ajouter un nouveau type de demande.

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• Autorisations pour les contrats/documents :

  La page Permissions affiche toutes les transitions dans le système.

  L'administrateur peut accorder les autorisations nécessaires pour que le client puisse modifier le statut à partir de l'interface du portail client.

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