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Objectifs
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Le portail des conseillers permet aux conseillers externes d'être sur une plateforme unifiée, afin d'optimiser le partage des données dans l'application.
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Comment l'activer?
Tout d'abord, pour activer et configurer le portail du conseiller, vous devez vous rendre dans les Paramètres → Configuration du système → Configuration.
Ensuite, dans l'onglet Portail du conseiller, activez la fonctionnalité.
Vous pouvez également activer ici l'authentification multifacteurs
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Ajouter des conseillers:
L'ajout et la gestion du portail des conseillers peuvent être effectués à partir de la section Portail des conseillers dans les paramètres du système.
La page Gérer les conseillers vous permet d'ajouter et de gérer vos conseillers.
Cette page présente la liste des conseillers actifs avec leurs coordonnées. Le point vert indique que le conseiller est actif.
La gestion du portail des conseillers permet d'octroyer des autorisations permettant de gérer le statut du flux de travail .
Les utilisateurs peuvent configurer le modèle de mail à envoyer au conseiller ajouté au portail.
les conseillers peuvent être liés à des personnes définies précédemment ; Pour ce faire, il faut préciser le nom de la personne pour que les données y afférentes soient extraites.
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En outre, il est possible d'interdire ou de demander au conseiller de modifier son mot de passe à partir de la roue des actions située à côté de chaque enregistrement.
Managing Advisor Portal also includes granting permissions to change workflow status and manage the workflow status as well.
Users can also configure the email template that will be sent automatically to advisors once added.
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
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La gestion du portail des conseillers comprend également l'octroi d'autorisations pour modifier l'état du flux de travail et le gérer.
Les utilisateurs peuvent également configurer le modèle d'e-mail qui sera envoyé automatiquement aux conseillers une fois qu'ils auront été ajoutés.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attention!
