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Ce guide aborde les éléments configurables lors des transitions d'un statut à l'autre du workflowflux de travail.
Ces éléments seront décomposés en termes d'écrans de transition, de notifications et de permissions.
Avantages de la mise en place de flux de travail :
L'équipe juridique, les demandeurs et les contributeurs seront informés en temps et en heure de l'état d'avancement de leurs affaires.
- Une meilleure efficacité dans la collaboration sur les affaires.
- La direction sera informée de l'état d'avancement des affaires.
- Possibilité de générer des accords de niveau de service (SLA) et des rapports sur les indicateurs clés de performance (KPI).
Pour ce faire, allez dans Paramètres → Dossiers→ Gérer les flux de travail.
Choisissez le flux de travail que vous souhaitez utiliser ou créez le vôtre. Possibilité de générer des accords de niveau de service (SLA) et des rapports sur les indicateurs clés de performance (KPI).
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Pour en savoir plus sur l'ajout et la gestion des flux de travail, cliquez ici. here. |
Cliquez sur la roue d'action à côté de l'état avec lequel vous voulez commencer et ajoutez une nouvelle transition.
Les transitions sont les changements qui doivent être effectués dans les flux de travail de la matièredu dossier, d'une condition situation ou d'un statut à un autre,
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Pour ajouter une nouvelle transition, nommez-la, décrivez-la si nécessaire et spécifiez précisez le statut de départ et d'arrivée.
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Lors de chaque transition de statut, nous pouvons activer un écran contextuel qui obligera l'utilisateur à remplir certains champs.
Cela permet de protéger l'intégrité de vos données, en veillant à ce que les utilisateurs ne sautent pas ou n'oublient pas de saisir les données requises par notre pratique.
Notifications:
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Par exemple, si à un moment donné, un responsable doit être informé qu'une affaire un dossier a franchi une étape particulière et qu'elle doit être examinée ou approuvée, il est possible de le faire à l'aide d'un flux de travail.
Permissions:
Des autorisations peuvent être définies pour chaque transition, ce qui permet de contrôler qui a la possibilité d'apporter des modifications aux transitions.
Il est possible de mettre en place des processus d'approbation/de révision permettant à un ou plusieurs utilisateurs d'approuver ou de rejeter un dossier
Une fois créées, les transitions peuvent être listées et visualisées facilement à partir du flux de travail :
Des exemples de flux de travail pour les affaires d'entreprise et les affaires de contentieux sont fournis avec des explications sur les transitions données. Chaque flèche dans les diagrammes reflète une transition de statut
Exemple de flux de travail dans les dossiers d'entreprise :
Explication du flux de travail :
1.Demande reçue : Point de départ du workflow « Corporate Matter ».
2.En cours d'examen : L'équipe juridique (l'assigné, le chef d'équipe, le responsable juridique peuvent examiner la demande soumise).
3.NMI[BU] : Besoin d'informations supplémentaires de la part de l'unité opérationnelle. S'il manque des informations/détails sur le dossier soumis après l'examen (statut « en cours d'examen »), la demande peut être renvoyée au demandeur et l'unité opérationnelle peut ajouter les informations/détails manquants et les renvoyer à l'équipe juridique.
4.En cours de rédaction : Une fois que toutes les informations nécessaires ont été fournies par le demandeur, l'équipe juridique peut commencer à travailler sur la demande soumise (par exemple, avis juridique, conseil juridique, diligence raisonnable, examen des documents).
5.Exécution : Une fois que l'affaire est terminée et que la version finale est prête (par exemple avis juridique, conseil juridique, diligence raisonnable, examen des documents), elle est renvoyée au demandeur
Exemple de flux de travail en cas de litige:
Explication du statut du flux de travail:
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