Objectifs
- Les utilisateurs peuvent changer d'entité à partir de la liste déroulante située en haut à droite du menu de facturation.
Objectifs :
- Configurer les paramètres de la facturations:
EtapesEtapes
Dans le module de la facturation, vous avez la possibilité de configurer la gestion des entités, des dépenses, des factures, des taux d'utilisation, etc.
le module de la facturation, et bien d'autres aspects , accessibles via les paramètres.
Dans les paramètres de facturation-cliquez sur : Billing→ Advanced→ Settings Facturation→ Avancée→ Paramètres
L'administrateur sera redirigé vers une page paramétrable, où il pourra configurer les onglets du module tels que les entités, les modèles de factures, etc.
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Entities in LEXZUR have independent billing transactions. They could perfectly reflect the branches of a firm. Every Entity has its own Name, Base Currency, and Details.
Under Entities Settings, you can set up existing entities, create new ones, or import entity settings.
Users can switch Entities from the drop-down list on the top right of the billing menu.
Additionally, Entity Settings can be imported from one Entity to another.
Settings that can be imported are:
- Accounts
- Services
- Invoice Taxes
- Bill Taxes
- Expense Categories
- Invoice Templates
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Learn more about how to create entities here. |
Avec votre logiciel LEXZUR ,Les entités sont des transactions de facturation indépendantes.
Elles peuvent représenter les succursales d'une entreprise par exemple.
Chaque entité a son propre nom, sa devise et ses détails.
Sous Paramètres des entités, vous pouvez configurer des entités existantes, en créer de nouvelles entités ou les importer .
Les utilisateurs peuvent changer d'entité à partir de la liste déroulante située en haut à droite du menu de facturation.
En outre, les paramètres d'une entité peuvent être importés d'une entité à une 'autre.
- Comptes
- Services
- Les taxes
- La Facturation des clients
- Les dépenses
- Les factures(charges)
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Pour en savoir plus sur la création d'entités, cliquez ici. |
Dépenses
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From the expenses section, the admin will be able to configure the expense categories and select the petty cash to user mapping.
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Learn more about how to add expense categories here. |
The Petty Cash to User mapping displays each User along with their authorized accounts. You can also modify the permitted accounts directly from this report.
Dans la section des dépenses, l'administrateur pourra configurer les catégories de dépenses et sélectionner l'utilisateur et sa caisse .
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Pour en savoir plus sur l'ajout de catégories de dépenses, cliquez ici. |
Chaque utilisateur dispose de plusieurs comptes rattachés à une caisse
Vous pouvez également modifier les comptes rattachés directement à partir de ce rapport.
Partenaires
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Within the partner's section, administrators can:
Enable the partner commissions tool
Determine the partner expenses account
Customize the partner statement templates.
Dans la section des partenaires, les administrateurs peuvent désactiver l'outil relatif à la commission des partenaires (associés)
Activer l'Outil de Parts des partenaires/associés
Compte les dépenses partenaires/associé
Modèle de déclaration de partenaire/associé
Factures Sortantes
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Within the invoice settings, administrators have the ability to modify all invoice-related information. This includes adding taxes, adjusting services, applying discounts, managing custom fields, and customizing invoice templates, and more.
- Taxes: When Taxes are activated in Default Values, the Taxes field will be visible. You can add taxes to be applied to invoices later.
- Discounts: Create discounts that can be utilized in invoices. Remember to enable the use of discounts in invoices beforehand.
- Terms: Set terms that will be used for invoices in the future.
- Services: Populate your service list or items that can be added to invoices.
- Invoice Templates: Customize templates for exported invoices, including your logo, company details, and invoice items.
- Invoice Notes: Prepare predefined invoice notes, including payment details, for swift insertion into invoices.
- Invoice Details Format: Admins can fine-tune the invoice template's format, including cover page and overall appearance.
- Discounts on Invoices: Activate discounts on invoices and specify their application level, such as items or entire invoices. Choose the related discount account.
- Adjustments on Invoices: Enable adjustments on invoices and define their application level, like items or entire invoices. Choose the associated adjustment account.
- Credit and Debit Note Reasons: Manage reasons used to create credit or debit notes for proper record-keeping.
- Invoice Custom Fields: Tailor additional fields on invoices to suit your specific needs.
A partir des paramètres de la facture, les administrateurs peuvent modifier toutes les informations relatives à la facture: ajouter des taxes,
ajuster les services, appliquer des remises, configurer les champs et paramétrer les modèles de facture, etc.
- Taxes : Lorsque l'option Taxes est activée dans Valeurs par défaut, le champ Taxes apparait. Vous pouvez donc taxer vos factures.
- Remises : Appliquez des remises aux factures. N'oubliez pas d'activer l'utilisation des remises dans les factures.
- Termes de facturation: Définissez les conditions relatives aux nouvelles factures
- Services : Complétez votre liste de services ou d'éléments qui peuvent être ajoutés aux factures.
- Modèles de factures : Paramétrez les modèles des factures exportées, en y incluant votre logo, les détails de votre entreprise et les éléments de la facture.
- Notes de facturation : Préparez des notes de facturation prédéfinies, y compris les détails du paiement, pour les insérer rapidement dans les factures.
- Format des détails de facturation: Les administrateurs peuvent établir un modèle de facture prédéfini, notamment la page de couverture et l'aperçu général.
- Remises sur les factures : Appliquez les remises relatives aux factures et précisez leur niveau d'application, par exemple les articles ou les factures entières. Choisissez le compte de remise concerné
- Ajustements sur les factures : Ajustez vos factures de façon détaillée, comme les articles et les factures entières. Choisissez le compte d'ajustement concerné.
- Motifs des notes de crédit et de débit : Justifiez les notes de crédit ou de débit afin d'assurer la cohérence de tous vos dossiers.
- Champs personnalisés de la facture : Paramétrez les champs des factures selon vos besoins .
- Préfixe du numéro de la facture, de la note de crédit et de la note de débit : Indiquez le préfixe du numéro de facture ou le préfixe secondaire. aussi celui des notes de crédit et des notes de débit.
Paramètres
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From the Money section, the admin will be able to manage and customize information such as module languages, billing currency, user rates, exchange rates, and more.
- Setup & Configuration: The user will be able to activate discounts in invoices, taxes, expense values, invoice items, invoice language, module languages, billing currency, and user rates.
- Users Rate per Hour: Displays the users with their corresponding financial details such as user rate per hour, yearly billable target value, and working days per year.
- Default Exchange Rate: The Exchange Rate will typically display the Entity Currency exchange rate with other defined currencies.
- Time Entries Sales Account: You can choose the time-tracking sales account
- Advisor Time Entries Sales Account: the account you want to relate to time entries recorded from the advisor portal.
- Invoice, Credit Note, and Debit Note Number Prefix: Specify the Invoice number prefix or secondary prefix. And for the credit notes and debit notes as well.
- Account Types Prefix: Add prefixes based on Accounts types.
- Trust Account: Select the Account you want to use for Trust Deposits.
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From the bill's section, the admin will be able to determine and configure:
Bill Taxes:
Customize Bills Templates:
Bills Approval Center:
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A Partir de cette section, l'administrateur pourra paramétrer la langues du module, la devise de facturation, les taux d'utilisation ainsi que le taux de change, etc.
- Configuration du Système: L'utilisateur pourra appliquer les remises aux factures, les taxes, les valeurs des dépenses, les éléments de la facture, la langue de la facture, les langues du module, la devise de facturation et les taux d'utilisation.
- Tarif de l'Heure par défaut: Affiche chaque utilisateur rattaché au compte financier correspondant avec son taux horaire , les jours de travail par an, et la valeur annuelle facturable
- Taux de change par défaut : Le taux de change affiche le taux de change de la devise de l'entité par rapport aux autres devises définies.
- Compte de vente du saisie du temps: Vous pouvez définir un compte pour le suivi des heures de de travail
- Compte de vente des entrées de temps des conseillers : Ce compte mesure le temps enregistré à partir du portail des conseillers.
- Préfixe des types de comptes : Ajouter des préfixes selon les types de comptes.
- Compte de fiducie: Sélectionnez le compte de dépôt que vous souhaitez utiliser .
- Tableau de bord: La configuration des paramètres du tableau permet aux administrateurs de sélectionner l'aperçu du tableau de facturation.
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A partir de la section de la facture, l'administrateur pourra déterminer et configurer :
Taxes:
Modèles des factures:
Centre d'approbation des factures:
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attention
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The Manage Boards settings allow administrators to select the appearance of the billing dashboard columns.
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
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