Objectif
- Comment ajouter éditer de nouvelles factures
Étapes
À partir du menu principal, accédez à la section "Facturation" → "Factures" → "Ajouter Créer une facture" pour lancer le processus de création de nouvelles factures.
Afin de consulter la liste des factures existantes, sélectionnez la section des factures ,
Pour ajouter de nouvelles factures et devis, et d'accéder aux notes de crédit.
Afin de garantir une facturation précise et efficace, il faut respecter certaines étapes . Vous serez redirigé vers la page "Ajouter une Nouvelle Facture",
- Client :
La première étape se concentre sur concerne le client. Veuillez donc préciser le compte du client et sélectionner le modèle de facture dans la liste prédéfinie (vous avez la possibilité de pouvez cliquer sur "Personnaliser le Modèle" pour ajouter un nouveau modèle si nécessaire).
Un numéro Une référence de facture est assigné de manière séquentielle attribuée par ordre d'édition et peut être configuré par défaut pour débuter , à partir d'une valeur spécifique. Le numéro de facture continue d'augmenter progressivement
La référence de facture suit un ordre croissant.
Les informations relatives au client, telles que l'adresse, le numéro de TVA, l'adresse de facturation, etc., sont automatiquement extraites exportées des données de contact. Vous avez ainsi la possibilité de les modifier en temps réel selon vos besoins.
pouvez toujours les modifier
- Dossiers Affaires :
La prochaine étape consiste à établir des liens entre les affaires et leurs journaux de rattacher le dossier au journal du temps , les dépenses , ainsi que les factures correspondantes pour l'inclusion dans et les charges pour éditer la facture.
| Note |
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| Si vous ne souhaitez pas procéder à l'association des affaires, vous avez la possibilité de vous pouvez passer directement aux articles, si vous ne souhaitez pas joindre les dossiers. |
Au sein de la page dédiée aux affaires, vous trouverez toutes les affaires (qu'il s'agisse d'affaires Dans la liste des dossiers ,vous trouvez tous vos dossiers ( dossier d'entreprise, de litiges ou de conteneurs d'affaires) liées de dossiers ) rattachés au client sélectionné.
Vous pouvez sélectionner les affaires dossiers que vous souhaitez intégrer joindre à votre facture.
Il est également envisageable possible aussi, de filtrer aisément le type d'affaires de dossiers à afficher sur cette page .
De plusVous pouvez , des options de recherche sont disponibles, vous permettant de trouver des affaires en fonction du nom, du domaine de pratique, de l'assigné chercher des dossiers classés par nom, par domaine d'activité, l'utilisateur en charge du dossier et du statut.
Importer les journaux de temps, les dépenses et les éléments de facturation en lien avec les affaires que vous avez sélectionnées, puis procédez à la soumission et à la continuation.le dossier sélectionné, puis l'envoyer et continuer
En outre, vous avez la possibilité de pouvez filtrer les journaux de temps par date avant de procéder à faire la sélection.
| Note |
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| Il est également envisageable d'ajouter une taxe ou une remise au niveau de l'ensemble des journaux de temps importés. |
- Articles Éléments:
À la troisième étape, vous aurez accès à l'ensemble pouvez accéder des journaux de temps importés, des dépenses et des éléments de facturation, ou vous pouvez choisir d'ajouter des services supplémentaires.
Au niveau de chaque article ajouté, vous avez la possibilité de pouvez modifier les détails, supprimer des lignes ou intégrer des parts partenaires selon vos besoins.
Par ailleurs, la roue d'action située en haut à droite vous permet de faire d'effectuer des autres ajustements supplémentaires , tels que comme la modification du niveau de la remise.
Vous pouvez ainsi appliquer des remises au niveau de à chaque élément de la facturefacturé, du montant total de la facture avant les taxes, et du montant total de la facture après les taxes. Cette fonctionnalité avancée offre une flexibilité accrue HT ou TTC.
Ce qui vous permet d'avoir une grande flexibilité lors de l'émission des factures à vos clientsédition de vos factures.
L'ajout d'un nouveau service peut se faire en choisissant simplement parmi une liste de services prédéfinis, et la possibilité d'ajouter un nouveau service est également disponible de manière instantanée.
De plus, vous avez la possibilité d'pouvez importer des dépenses qui ne sont pas liées aux affaires, relatives au dossier,
ce qui signifie que toutes les dépenses liées au client peuvent désormais être incluses en rapport avec ce client peuvent être prises en compte dans la facturation.
En cliquant sur le bouton "Importer les Dépenses", vous pourrez pouvez importer soit des dépenses liées aux affaires, soit des dépenses diverses.
relatives au dossier , ou d'autres dépenses.
C'est à ce niveau-là que vous devez donner des détails supplémentaires sur En conclusion, la page dédiée aux informations complémentaires est l'endroit où vous devez préciser certains détails additionnels de la facture, tels que le numéro de commande, les conditions, la date, et la date d'échéance.
Il est également possible de paramétrer un rappel système pour recevoir une notification avant une échéance spécifique de la facture.
Vous pouvez programmer un rappel afin de notifier la date d'échéance de cette facture.
Vous pouvez mentionner les détails relatifs au De plus, vous avez la faculté d'inclure des détails de paiement, les coordonnées bancaires, ou toute information spécifique sur vos factures à travers des relative à une factures via les notes prédéfinies.
Numéro
- Référence de la Facture : Cette référence est affichée dans le formulaire Excel des détails de la facture exportée.
...
- P.O# (N° de Commande) : Il correspond au numéro de commande associé à la facture.
...
- Termes : Faites votre choix parmi une sélection de termes préalablement définis dans le système, ou ajoutez de nouveaux termes spécifiques à votre facture depuis les paramètres.
En outre, vous avez la possibilité de Vous pouvez aussi, modifier le statut de la facture de "En cours de rédactionBrouillon" à "PubliéeOuverte".
En mode "En cours de rédactionBrouillon", aucune incidence sur les comptes associés (comptes de dépenses et comptes clients) ne se produit après l'enregistrement de cette facture.
Cependant, si la facture est créée éditée en tant que "PubliéeOuverte", les comptes sont automatiquement débités et crédités conformément à la transaction de la facture.
Votre facture est désormais prête :
Maintenant , vous pouvez avoir un aperçu de Vous avez à présent la possibilité de prévisualiser votre facture en utilisant les modèles sélectionnés, d'examiner en détail ses informations, et de modifier son statut ou son statut d'approbation.
De plus, la liste des actions disponible sur la page des Informations Générales vous offre la capacité Détails de la facture vous permet d'effectuer apporter des éditionsmodifications, d'envoyer des courrielsmails, d'imprimer, d'exporter vers Word ou en PDF en fonction des modèles prédéfinis, et de supprimer.
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| Tip |
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| Vous avez la possibilité de personnaliser paramétrer vos propres modèles de facture pour les utiliser lors de la prévisualisation dans les aperçus ou de l'exportation des factures. en savoir plus dans ce guide |
Quand vous percevez Chaque fois que vous recevez des paiements, vous pouvez facilement les enregistrer.
La page des Paiements Effectués vous permet de visualiser tous les paiements effectués sur la facture, avec l'optiond'imprimer un reçu.
Par ailleurs, il est envisageable d'automatiser l'envoi des factures depuis le système en utilisant notre moteur de messagerie intégré, tout en suivant de manière exhaustive l'ensemble des échanges par e-mail. Pour plus de détails, veuillez vous référer à cette ressource.
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| Tip |
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| Pour en savoir plus sur le règlement des paiements, cliquez ici |
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à
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Remerciement !
Remerciement Merci pour votre attention!
