Objectifs

• Lier une personne, une affaire ou un contrat existant à la personne.

Étapes

• Rattacher une une personne existante  à une autre personne,  à un dossier ou à un contrat   

Étapes

Contacts liés cette Personne cette rubrique est utilisée pour gérer  les individus en relation avec une personne .

Pour établir une connexion avec une personne, vous pouvez facilement rechercher son nom, puis cliquer sur le bouton "Ajouter une relationun Lien" bouton.

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Dossiers liés L'onglet est utilisé pour sauvegarder les questions relatives à la personne.

Pour rajouter l'affaire, le dossier  il suffit de mentionner l'affaire le dossier en question et d'appuyer sur le bouton Ajouter une relation boutonun Lien bouton.

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À droite, nous avons l'option du bouton Exporter, qui vous qui  permet d'exporter toutes les questions relatives à la personne vers Excel.

Contracts & Documents est utilisé pour sert à suivre les contrats liés relatifs à une personne.

Pour trouver un contrat, il vous v suffit de rechercher son nom et d'appuyer sur le bouton Ajouter une relationun Lien 

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