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Objectifs
- Attribuer des tâches dd'un dossier d' à des aux membres de l'équipe
Etapes
L'onglet "Tâches liées" au sein d'un dossier représente un outil de gestion avancé permettant d'avoir le contrôle sur toutes les tâches relatives à un dossier bien déterminé
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Une alternative consiste à utiliser le bouton "Nouveau" dans le menu de navigation afin d'ajouter rapidement de nouvelles tâches.
L'intégration d'une nouvelle tâche nécessite le renseignement de 6 champs obligatoires :
- Titre de la Tâche : Accorder à la tâche une désignation ou une brève description.
- Type de Tâche : Une gamme de catégories personnalisables à la volée, incluant des options telles que Recherche, Réunion avec les Clients, Joindre des Documents, etc.
Assignation Assignés à : La tâche peut être attribuée à tout utilisateur d'App4Legal, ou vous avez la possibilité de vous l'attribuer directement en utilisant le bouton "M'assignerAssignée à moi".
Priorité : Préciser la priorité de la tâche, qu'il s'agisse de faible, moyenne, élevée ou critique. La priorité dicte la couleur sur les tableaux de suivi des tâches.
Date d'échéance : La date limite ou la date précise à laquelle la tâche doit être accomplie.
Notification préalable : Cette fonctionnalité vous permet de recevoir une notification ou un rappel avant la date limite de la tâche.
- Demandeur Demandé par : L'individu ayant amorcé la requête pour cette tâche, la valeur par défaut étant l'utilisateur actuellement authentifié.
Par ailleurs, veuillez élaborer une description exhaustive des actions requises pour cette tâche.
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