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Objectifs
- Partager des contrats avec des demandeurs ou des observateurs
- Partager des pièces jointes avec le portail du client
- Partager des jalons avec le portail du client
- Ajouter des collaborateurs pour approuver et signer des contrats
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Anchor share matters with cp share matters with cp
- Partager des affaires/ contrats avec des clients :
Pour partager un contrat avec vos clients via le portail client.
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Accédez au contrat que vous souhaitez envoyer, à partir de l'application principale.
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Ensuite, à partir de la page du contrat, cliquez sur les trois points en haut à droite et
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sélectionnez « Afficher dans le portail client »
Identify the Requester, who is the client portal user asking for this contract. Additionally, you have the option to share this contract with Watchers, who are other client portal users you wish to grant access to view it from their perspective.
You can also allow all attachments to be visible in the client portal directly from this window.
| Note |
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To share contracts with Watchers, they must be listed under the same company as the requester. Otherwise, sharing contracts with any client portal user is not feasible. You can manage this via the client portal settings. Click on the provided link in the window, or navigate to Settings -> Client Portal -> Manage Clients. Here, you can edit client information and add the company name for each client. Client portal users who belong to the same company can then view each other's requests if needed.
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The client and the watcher (if added) will receive an email that a new contract is shared with them and they can now access it from the Contracts page from the Client Portal.
Identifiez le demandeur, c'est-à-dire l'utilisateur du portail client qui demande ce contrat.
De plus, vous pouvez partager ce contrat avec des observateurs, qui sont d'autres utilisateurs du portail client auxquels vous souhaitez donner accès pour qu'ils puissent le consulter .
Vous pouvez également permettre à toutes les pièces jointes d'être visibles dans le portail client directement à partir de cette fenêtre.
| Note |
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Pour partager des contrats avec des observateurs, ceux-ci doivent être répertoriés dans la même entreprise que le demandeur. Dans le cas contraire, il n'est pas possible de partager des contrats avec n'importe quel utilisateur du portail client. Vous pouvez gérer cela via les paramètres du portail client. Cliquez sur le lien fourni dans la fenêtre, ou naviguez vers Paramètres -> Portail du client -> Gérer les clients. Vous pouvez y modifier les informations relatives aux clients et ajouter le nom de l'entreprise pour chaque client. Les utilisateurs du portail client qui appartiennent à la même entreprise peuvent alors voir les demandes des autres si nécessaire.
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Le client et l'observateur (s'il a été ajouté) recevront un mail d'information stipulant qu'un nouveau contrat a été partagé avec eux et qu'ils peuvent désormais y accéder à partir de la page Contrats du portail client..
| Note |
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La ligne verte à côté du nom d'un contrat ou d'un document signifie qu'il est visible depuis le portail client..
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| Note |
The green line next to a contract, or document name means that it is visible from the client portal.
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| Anchor | ||||
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Share Attachments with Client Portal:
Additionally, users can share the related attachments with their clients in the client portal.
Therefore, from the Attachments tab of the Contracts, select the File/Folder and click "Show in Client Portal"
- Partager les pièces jointes sans le portail client :
En outre, les utilisateurs peuvent partager les pièces jointes avec leurs clients dans le portail client.
Par conséquent, dans l'onglet Pièces jointes des contrats, sélectionnez le fichier/dossier et cliquez sur « Afficher dans le portail client ».
| Note |
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Vous avez la possibilité de choisir si les pièces jointes doivent être visibles par défaut lorsque le contrat est affiché dans le portail du client, à partir des paramètres du contrat |
| Note |
You have the option to choose whether attachments should be visible by default when the contract is displayed in the client portal, from the contract settings. |
Anchor share milestones share milestones
Share Milestones with Client Portal:
Milestones will be visible in the client portal by default if the Contract is visible in the portal.
However, users can control milestones visibility also from the contracts page in the main system. From the Milestones tab of Contracts, click to hide or show milestones from the Client Portal.
- Partager les jalons sur le portail client :
Les jalons seront visibles par défaut dans le portail client si le contrat est visible dans le portail.
Toutefois, les utilisateurs peuvent contrôler la visibilité des jalons dans la page des contrats dans le système principal.
Dans l'onglet Jalons des contrats, cliquez sur pour masquer ou afficher les jalons sur le portail client.
| Anchor | ||||
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Add Collaborator to Approve and Sign Contracts:
In Contra, users can add their collaborators as approvers or signees.
Therefore, from the contract's Approval Center and Signature Center, add the approver or signee by specifying the Collaborator type, then add their names respectively.
- Ajouter un collaborateur pour approuver et signer les contrats :
Dans le Contra, les utilisateurs peuvent ajouter leurs collaborateurs en tant qu'approbateurs ou signataires.
Par conséquent, dans le Centre d'approbation et le Centre de signature du contrat, ajoutez l'approbateur ou le signataire en spécifiant le type de collaborateur, puis ajoutez leurs noms respectifs.
Le collaborateur recevra alors le contrat sur la page de son contrat dans le portail du client et pourra commencer à collaborer sur celui-ci.
| Tip |
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Pour en savoir plus sur l'utilisation du portail client par les collaborateurs, cliquez ici. here. |
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attention!
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